Formulareinsendungen prüfen und weiterverarbeiten
Neue Einsendung validieren, Kundendaten übernehmen und Folgeprozess kontrolliert starten
→ Formulare öffnen · Tickets öffnen
Eine Einsendung ist zunächst eine Eingabequelle. Bevor daraus Kontakt, Ticket oder Termin wird, müssen Identität, Einwilligung und Pflichtangaben geprüft werden.
Eingang öffnen
Formular, Zeitpunkt und Status prüfen. Doppelte Einsendungen desselben Kunden nicht sofort als zwei Vorgänge verarbeiten.
Kontaktdaten validieren
E-Mail, Telefon und Name normalisieren und mit bestehenden Kontakten vergleichen. Bei Treffer bestehenden Kontakt verwenden.
Anliegen klassifizieren
Formularantworten lesen und Zielprozess wählen: Serviceanmeldung, Termin, Lead, Rückruf oder allgemeine Nachricht.
Folgeobjekt erzeugen
Nur die benötigten Werte übernehmen. Freitext, Uploads und Einwilligung als Kontext erhalten; keine sensiblen Daten in Betreff oder Tag kopieren.
Abschluss markieren
Einsendung als verarbeitet oder zugewiesen markieren und den erzeugten Datensatz öffnen. Prüfen, dass keine Pflichtinformation verloren ging.
Bei Spam, fehlender Einwilligung oder unklarer Identität keinen Kunden oder Auftrag automatisch anlegen. Status und Grund dokumentieren.
Qualitätskontrolle
Wöchentlich Stichproben aus verschiedenen Formularen prüfen: Mapping, Pflichtfelder, Dateiupload, Benachrichtigung und Dublettenerkennung.
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