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Willkommen in der SimpliServ-Dokumentation
Die SimpliServ-Dokumentation ist noch in Arbeit.
Willkommen in der SimpliServ-Dokumentation
Hier findest du alle Informationen, um mit SimpliServ zu starten – Leitfäden, Tutorials und API-Referenzen inklusive.
Erste Schritte
Erste Schritte
Grundeinrichtung und empfohlene Reihenfolge
Belegarten & Ablauf
Wie Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung zusammenhängen
Glossar
Die wichtigsten Begriffe von A bis Z
Persönliche Einstellungen
Profil, Passwort, Sprache, 2FA
Basis & Sicherheit
Sicherheit
Architektur, Deployment und Schutzmaßnahmen
2FA
Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten
Service-Registrierung
Öffentliche Registrierungsseite einbetten
CRM & Vertrieb
Kontakt anlegen
Kunden und Ansprechpartner erfassen
Leads & Pipeline
Verkaufschancen erfassen und gewinnen
Kostenvoranschlag
Kostenvoranschläge bauen und abrechnen
Angebot erstellen
Angebote versenden und annehmen lassen
Auftrag erstellen
Aufträge anlegen und abwickeln
Lieferscheine
Lieferungen erzeugen und drucken
Shop-Bestellungen
Bestellungen aus Verkaufskanälen abwickeln
Auftragsregistrierung
Kunden Aufträge selbst anmelden lassen
Service-Formular anpassen
Felder und Logik der Service-Registrierung
Produkte & Lager
Produkt anlegen
Stammdaten, Varianten, Seriennummern
Varianten & Familien
Produktfamilien und Variantenmatrix
Lager verwalten
Lagerorte, Bestände, Bewegungen
Channel-Sync
Shopify, Wix und JTL anbinden
Abrechnung
Rechnung erstellen
Rechnungen anlegen und versenden
Rechnungskorrektur
Gutschriften und Korrekturen ausstellen
Wiederkehrende Rechnungen
Abos und Daueraufträge automatisieren
Mahnwesen
Mahnstufen und Mahnläufe einrichten
Zahlungen & Mollie
Online-Zahlungen aktivieren
Kassensystem (POS)
Sitzungen, Z-Berichte, Fiskaly
Digitaler Kassenbon
Belege online per Link oder QR teilen
Gutscheine
Ein- und Mehrzweckgutscheine verkaufen
Kommunikation
SMTP einrichten
Eigenen E-Mail-Versand konfigurieren
E-Mail-Vorlagen
Templates für Belege anpassen
SMS & WhatsApp
SMS- und WhatsApp-Versand einrichten
Automatisierung
Workflows
Visuelle Automatisierungen bauen
Formulare
Öffentliche Formulare gestalten
Customer Flow
Kundenreise in Phasen abbilden
Produktivität
Aufgaben & Kanban
Tasks, Boards, Prioritäten
Zeiterfassung
Arbeitszeit erfassen und abrechnen
Bildbearbeitung
Bilder zuschneiden, anpassen, beschriften
Dateien & Ordner
Dokumente verwalten
Team & Personal
Kalender & Termine
Termine planen und online buchbar machen
Terminanfragen
Anfragen prüfen und in Termine umwandeln
Stempeluhr
Kommen / Gehen am Handy oder Tablet
Urlaub & Krankenstand
Anträge stellen und freigeben
Zeitberichte & Saldo
Soll/Ist, Überstunden, Export
Auswertungen
Administration
Firma einrichten
Stammdaten und Grundeinstellungen
Benutzer & Rollen
Mitarbeiter einladen, RBAC, API-Keys
API-Zugriff
API-Schlüssel und OAuth für externe Apps
Beleg-Vorlagen
PDF-Layouts für Belege anpassen
Nummernkreise
Belegnummern konfigurieren
Eigene Felder
Zusatzfelder für Kontakte und Produkte
Darstellung & Branding
Logo, Farben und Navigation anpassen
Import & Export
Daten per Datei ein- und ausspielen
Integrationen
Connectoren verwalten
Alle Schnittstellen zentral verbinden und überwachen
Shopify
Shopify-Shop anbinden und synchronisieren
Wix
Wix-Shop anbinden und synchronisieren
JTL-Wawi
JTL-Warenwirtschaft verbinden
WordPress-Plugin
Formulare auf der Website einbinden
FinanzOnline
Registrierkassen-Webservice (AT)
DEP-Export (RKSV)
Datenerfassungsprotokoll exportieren
Hilfe & Entwickler
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