Eigene Felder
Eigene Felder anlegen und zusammen mit den Standardkarten im Layout-Editor auf der Detailseite von Kontakten, Tickets, Produkten, Fahrzeugen, Belegen und mehr anordnen
→ Eigene Felder (Kontakte) öffnen · Eigene Felder (Tickets) öffnen · Eigene Felder (Produkte) öffnen
Mit eigenen Feldern erweiterst du Datensätze um Angaben, die SimpliServ standardmäßig nicht mitbringt – etwa eine Seriennummer, eine Garantiedauer oder eine Prüfliste. Im selben Editor ordnest du eigene und Standardkarten so an, wie sie später auf der Detailseite erscheinen.
Du findest die Seiten unter Administration → Layout & Felder → Felder & Karten. Es gibt je eine Seite für Tickets, Fahrzeuge, Kontakte, Leads, Produkte, Rechnungen, Angebote, Aufträge, Verträge, Mitarbeiter und Arbeitsverträge. Felder gelten immer nur für ihren Bereich – ein Kontaktfeld steht nicht automatisch bei Produkten zur Verfügung.
Der Layout-Editor
Oben schaltest du zwischen Bearbeiten und Vorschau um. Im Bearbeiten-Modus entspricht die Anordnung der Detailseite: Karten und Felder erscheinen dort genau so, wie du sie hier ablegst. Die Vorschau zeigt, was deine Mitarbeiter sehen.
- Karten mit dem Badge Standard bringt SimpliServ mit; du kannst sie umbenennen, verschieben und um eigene Felder ergänzen. Karten mit Eigene Karte hast du selbst angelegt.
- Die Feldliste enthält Felder ohne Karte. Ziehe ein Feld in eine Karte, um es auf der Detailseite zu zeigen; ziehe es zurück, um es von der Detailseite zu nehmen. Ein Pflichtfeld in der Feldliste erscheint nicht auf der Detailseite – ziehe es auf eine Karte.
- Am Ziehgriff sortierst du Felder innerhalb einer Karte oder verschiebst sie in eine andere. Über Feldbreite lässt du ein Feld z. B. die Volle Breite einnehmen.
Offene Änderungen sammelt die Speichern-Leiste am unteren Rand.
Feld anlegen
Feld hinzufügen
Klicke auf Feld. Es öffnet sich der Bereich Feld hinzufügen.
Bezeichnung und Schlüssel
Trage eine Bezeichnung ein (z. B. „Seriennummer“) – so erscheint das Feld in Formularen. Der Schlüssel wird automatisch erzeugt und intern zum Speichern verwendet; du kannst ihn anpassen, er muss aber eindeutig sein.
Feldtyp wählen
Lege über Feldtyp fest, welche Daten das Feld aufnimmt (siehe unten). Je nach Typ erscheinen weitere Einstellungen.
Pflichtfeld und Aktiv
Pflichtfeld erzwingt eine Eingabe. Aktiv steuert, ob das Feld in Formularen angezeigt wird – deaktivierte Felder bleiben mit ihren Werten erhalten und tragen das Badge Inaktiv.
Erstellen und platzieren
Klicke auf Erstellen. Das Feld landet in der Feldliste; ziehe es in die gewünschte Karte.
Feldtypen und Zusatzoptionen
| Feldtyp | Hinweis |
|---|---|
| Text, Textbereich | ein- bzw. mehrzeiliger Text |
| Zahl | optional mit Zahlenformat: Schrittweite, Minimum, Maximum, Nachkommastellen, Einheit und Vorzeichen immer anzeigen |
| Auswahl, Mehrfachauswahl | Optionen über Option hinzufügen |
| Kontrollkästchen | einfache Ja/Nein-Markierung |
| Tri-State Kontrollkästchen-Gruppe | Liste von Kontrollkästchen mit drei Zuständen; du legst die Einträge über Kontrollkästchen hinzufügen und die Status-Bezeichnungen fest (Ausgewählt (grün), Unbestimmt (rot), Nicht ausgewählt) |
| Datum, URL, E-Mail, Telefonnummer | passende Eingabe mit Prüfung |
Bedingte Anzeige: Ein Feld kann nur angezeigt werden, solange Bedingungen erfüllt sind – etwa „Zustand ist Defekt“. Als Quelle dienen Tri-State-, Auswahl- oder Kontrollkästchen-Felder desselben Bereichs. Mit Bedingung hinzufügen fügst du weitere hinzu; es müssen alle erfüllt sein.
Bei Textbereich-Feldern erscheint zusätzlich KI-Unterstützung. Ist sie aktiviert, stehen im Textfeld KI-Aktionen wie Korrigieren, Umformulieren und Übersetzen bereit. Die Option erscheint nur, wenn die KI-Funktionen aktiv sind. Bei Fahrzeugen kannst du ein Feld außerdem auf bestimmte Fahrzeug- oder Gerätetypen einschränken.
Ein Feld bearbeitest oder löschst du direkt in der Karte über Feld bearbeiten bzw. Feld löschen. Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Karten anlegen und anpassen
Neue Karte
Klicke auf Neue Karte, vergib eine Bezeichnung (z. B. „Garantie & Vertrag“), wähle Felder pro Zeile und die Position auf der Detailseite (Linke Spalte oder Rechte Spalte) und bestätige mit Karte anlegen.
Felder hineinziehen
Ziehe Felder aus der Feldliste in die Karte. Eine leere Karte zeigt Noch keine Felder — ziehe Felder aus der Feldliste hierher.
Karte anpassen
Über Karte anpassen erreichst du: Umbenennen bzw. Name zurücksetzen, Spalten, Felder in Tabs gruppieren, In rechte Spalte / In linke Spalte, Nach oben / Nach unten, Aktiv sowie bei eigenen Karten Karte löschen. Beim Löschen wandern die Felder zurück in die Feldliste.
Mit Tabs gruppierst du die Felder einer Karte in Reiter; Tab hinzufügen legt weitere an.
Karten auf Kontaktgruppen, Kontakttypen oder Fahrzeugtypen einschränken
Bei Kontakten und Tickets öffnet Sichtbarkeit den Dialog Karten-Sichtbarkeit:
- Auf Kontaktgruppen einschränken – die Karte erscheint nur bei Kunden dieser Gruppen.
- Auf Kontakttypen einschränken – die Karte erscheint nur bei Kunden dieser Typen, z. B. Lieferanten-Felder nur bei Kontakten vom Typ „Lieferant“.
Bei Fahrzeugen schränkst du eine Karte mit Auf Typen einschränken auf bestimmte Fahrzeug- oder Gerätetypen ein. Eingeschränkte Karten tragen das Badge Eingeschränkt. Mehr zu Gruppen und Typen: Kontaktgruppen & Kontaktarten.
Berechtigungen
Zum Anzeigen ist Administration → Einstellungen → Ansehen nötig, zum Anlegen und Ändern von Feldern und Karten zusätzlich das Bearbeitungsrecht für Einstellungen. Berechtigungen vergibst du unter Benutzer & Rollen.
Weiterführend
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