Kontaktgruppen & Kontakttypen
Kontakttypen und Kontaktgruppen anlegen, pflegen und als Navigationsquelle nutzen – inklusive Standard-Kontakttyp und globaler Frist-Einstellung.
→ Kontakttypen in SimpliServ öffnen · Kontaktgruppen öffnen
Kontakttypen und Kontaktgruppen sind zwei getrennte Klassifizierungen für deine Kontakte. Der Typ beschreibt, was ein Kontakt ist (z. B. Privatkunde, Firma, Lieferant) und steuert Verhalten wie die Pflicht zum Firmennamen. Die Gruppe segmentiert Kunden fachlich (z. B. „Stammkunden", „Großhändler") und gibt Standardwerte wie Zahlungsziel, Skonto, Rabatt, Frist oder Mahnprofil vor.
Beide findest du in den Einstellungen unter Kontakte & Vertrieb als eigene Seiten Kontakttypen und Kontaktgruppen.
Zum Öffnen der Seiten benötigst du die Berechtigung Administration → Einstellungen → Ansehen. Für das Anlegen, Bearbeiten und Löschen brauchst du zusätzlich Kunden → Typen → Anlegen / .update / .delete für Kontakttypen bzw. Kunden → Gruppen → Anlegen / .update / .delete für Kontaktgruppen. Die Karten Standard-Kontakttyp und Frist – Standard speicherst du mit Administration → Einstellungen → Bearbeiten.
Kontakttyp anlegen
Ein Kontakttyp legt das grundlegende Verhalten eines Kontakts fest. Beim Anlegen eines Kontakts wählst du ihn als Erstes aus.
Seite „Kontakttypen" öffnen
Öffne in den Einstellungen Kontakttypen. Die Liste der Typen steht unter den beiden Einstellungskarten.
Auf „Kontakttyp hinzufügen" klicken
Über Kontakttyp hinzufügen oben rechts in der Liste öffnet sich ein Seiten-Sheet zur Neuanlage.
Felder ausfüllen
- Name (Pflichtfeld): angezeigte Bezeichnung, z. B. „Firma" oder „Privatkunde"
- Beschreibung: optionaler Hinweis, wird in der Liste angezeigt
- Farbe: Farbwert für das Badge (Vorlagen-Swatches verfügbar)
Verhaltensmerkmale setzen
Über Schalter aktivierst du Eigenschaften, die das Verhalten von Kontakten dieses Typs steuern:
- Ist Geschäftskunde: für diesen Typ ist ein Firmenname erforderlich
- Ist Dropship-Partner: kennzeichnet Partner, die deine Produkte vertreiben, während du direkt an deren Kunden versendest
- Ist Lieferant: Kontakte dieses Typs können als Produkt-Lieferanten zugeordnet werden
- Vertriebspartner: Kontakte dieses Typs können Provision und einen Affiliate-Link erhalten; in ihrer Kontaktansicht erscheint dafür eine eigene Karte
Speichern
Klick auf Kontakttyp erstellen. Der Typ steht ab sofort bei der Kontaktanlage zur Auswahl.
Kontaktgruppe anlegen
Gruppen dienen der Segmentierung und bringen Standardwerte für ihre Kunden mit.
Seite „Kontaktgruppen" öffnen
Öffne in den Einstellungen Kontaktgruppen.
Neue Gruppe anlegen
Klick oben rechts in der Liste auf den Hinzufügen-Button. Er ist in der Oberfläche derzeit ebenfalls mit Kontakttyp hinzufügen beschriftet, legt hier aber eine Gruppe an.
Felder ausfüllen
- Name (Pflichtfeld): z. B. „Großhändler" oder „Stammkunden"
- Beschreibung und Farbe
- Standard-Zahlungsziel (Tage): Vorgabe für Kunden dieser Gruppe ohne eigenes Zahlungsziel
- Skonto (%) und Skonto-Tage: Standard-Skonto, gilt nur zusammen mit den Tagen ab Rechnungsdatum
- Standard-Rabatt (%): Vorgabe für Kunden dieser Gruppe ohne eigenen Rabatt
- Fristdauer: Standard-Bearbeitungszeit für Kunden dieser Gruppe, mit Einheit Stunden, Kalendertage oder Werktage. Leer = der globale Standard wird vererbt.
- Mahnprofil: gilt für Kunden dieser Gruppe ohne eigenes Mahnprofil; leer = Firmenstandard (nur sichtbar mit Rechnungen → Ansehen)
Speichern
Klick auf den Erstellen-Button im Sheet. Die Gruppe steht in der Kontaktansicht im Feld Kontaktgruppe zur Auswahl.
Typ und Gruppe pflegst du je Kontakt in der Kontaktansicht. In der Kontaktliste kannst du beide als Spalten einblenden. Siehe Kontakt anlegen.
Bearbeiten und Löschen
Klick in der jeweiligen Liste auf eine Zeile, um das Sheet zu öffnen. Dort änderst du Name, Farbe, Beschreibung sowie die Standardwerte bzw. Merkmale und speicherst mit Änderungen speichern. Über den Löschen-Button im Sheet entfernst du den Eintrag nach einer Rückfrage aus allen zukünftigen Auswahlen.
Kontaktgruppen in der Navigation
Kontaktgruppen lassen sich als dynamische Navigationsquelle einbinden: Fügst du im Navigations-Editor die Quelle Kontaktgruppen hinzu, erzeugt SimpliServ pro Gruppe automatisch einen Menüpunkt. Ein Klick öffnet die Kontaktliste, gefiltert auf genau diese Gruppe (/dashboard/contacts?customer_group_id=...). So springst du direkt zu z. B. allen „Großhändlern".
Standard-Kontakttyp & Frist
Auf der Seite Kontakttypen findest du oberhalb der Liste zwei mandantenweite Einstellungen:
- Standard-Kontakttyp: der Typ, der verwendet wird, wenn aus einer Service-Anfrage automatisch ein neuer Kunde erstellt wird. Bei der manuellen Kontaktanlage wird er ebenfalls direkt verwendet, die Typauswahl entfällt dann.
- Frist – Standard: globale Standard-Bearbeitungszeit (Standarddauer + Einheit) samt Pausen-Regeln und Warnungen. Dieser Wert greift, wenn weder beim Kunden noch bei seiner Gruppe eine eigene Fristdauer gesetzt ist. Wie die Ampel, die Vererbung und das Pausieren der Uhr funktionieren, beschreibt Frist & SLA.
Reichen Typ und Gruppe nicht aus, definiere zusätzliche Eigene Felder für Kunden. Mehr dazu unter Eigene Felder.
Verwandte Themen
- Kontakt anlegen — hier wählst du Typ und Gruppe je Kontakt aus
- Frist & SLA — wie die Bearbeitungszeit von Standard, Gruppe und Kunde vererbt wird
- Eigene Felder — zusätzliche Felder und Karten für Kontakte, wenn Typ und Gruppe nicht reichen
- Darstellung & Branding — Kontaktgruppen im Navigations-Editor als Menüpunkte einbinden
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