Administration
Firma, Team, Vorlagen, Nummernkreise, Branding, Datentransfer und mehr konfigurieren
→ Einstellungen in SimpliServ öffnen
In der Administration richtest du SimpliServ für deinen Betrieb ein: Firmendaten, Team und Rechte, Belege und Vorlagen, Modul-Standards, Kommunikation, Daten und Geräte. Wie die Bereiche aufgebaut sind, erklärt Navigation und Startseite anpassen.
Firma einrichten
Firmenstammdaten, Steuerprofil und Bankverbindung
Standorte
Filialen mit Feiertagsregion und Dienstplanfarbe
Benutzer & Rollen
Mitarbeiter einladen oder anlegen, Rollen und Berechtigungen
Benutzer ohne E-Mail
Lokale Logins für Teammitglieder ohne Postfach
Sicherheitseinstellungen
2FA für das ganze Team erzwingen
API-Zugriff
API-Schlüssel und OAuth für externe Apps
Darstellung & Branding
Markenfarbe, eigenes CSS und Navigations-Editor
Navigation anpassen
Aufbau der Administration, Menü, Startkacheln und Handy-Leiste
Dashboard-Layout
Widgets für alle oder eine Rolle vorgeben
Eigene Felder
Zusatzfelder und Karten für Kontakte, Tickets, Produkte und mehr
Eigene Komponenten
Eigene Bausteine für Ticket- und Detailseiten
Moduleinstellungen
Alle Einstellungsseiten der Module im Überblick
Rechnungen & Mahnwesen
Standards für Rechnungen, Angebote, Lieferscheine und Mahnstufen
Auftragseinstellungen
Auftragsstandards und Etiketten
Nummernformate
Belegnummern konfigurieren
Beleg-Vorlagen
PDF-Layouts für Belege anpassen
Textvorlagen
Wiederverwendbare Textbausteine pflegen
Buchhaltung einrichten
Kontenrahmen, Kostenstellen, Kontierung und Eröffnungsbilanz
Zeiterfassung & Anwesenheit
Stempeln, Zeiterfassung, Urlaub und Dienstplan einstellen
E-Mail-Postfächer
Postfächer und Mail-Domains verwalten
E-Mail-Versand
SMTP, Signatur, Layout, Testmail und Versandkontrolle
Datei-Tags
Dateien mit farbigen, kontextbezogenen Tags organisieren
Import & Export
Daten per Datei ein- und ausspielen
Connectoren
Externe Dienste zentral verbinden und trennen
Globale Suche
Suchumfang konfigurieren
KI-Funktionen
KI-gestützte Funktionen und Prompts verwalten
Tablets & Geräte
Kiosk-Tablets koppeln und Module zuweisen
Drucker
Drucker und Etikettendruck einrichten
Aktivitätsprotokoll
Änderungen nachvollziehen
Abrechnung
Tarif, Zahlungsart, Add-ons und SimpliServ-Rechnungen
How is this guide?