Globale Suche
Globale Suche in SimpliServ: per Cmd/Strg+K Datensätze finden, schnell navigieren und neu erstellen – plus die Admin-Einstellung, welche Datensatz-Typen und Felder durchsucht werden.
→ Globale Suche-Einstellungen in SimpliServ öffnen
Die globale Suche findest du überall im Arbeitsbereich oben in der Seitenleiste (Feld Suchen...) – oder du öffnest sie per Tastenkürzel. Sie durchsucht deine Datensätze (Kontakte, Aufträge, Rechnungen u. v. m.) und bietet zusätzlich schnelle Navigations- und Erstellen-Befehle. In der Verwaltung legst du fest, welche Datensätze und Felder durchsucht werden.
Suche öffnen und benutzen
Suche öffnen
Drücke Cmd + K (macOS) bzw. Strg + K (Windows/Linux) von jeder Seite aus. Alternativ klickst du auf das Feld Suchen... in der linken Navigation. Erneutes Drücken des Tastenkürzels schließt die Suche wieder.
Suchbegriff eingeben
Tippe mindestens 2 Zeichen. Die Suche startet automatisch und zeigt unter Ergebnisse passende Datensätze. Pro Typ werden bis zu 5 Treffer angezeigt.
Treffer öffnen
Wähle einen Eintrag mit den Pfeiltasten aus und drücke Enter – oder klicke ihn an. SimpliServ springt direkt zum Datensatz.
Solange du nichts eingegeben hast, zeigt die Suche unter Zuletzt besucht die letzten fünf von dir geöffneten Datensätze – praktisch, um schnell zu einem kürzlich bearbeiteten Vorgang zurückzukehren.
Was die Suche findet
Neben Datensätzen enthält die Suche feste Befehlsgruppen:
- Navigation – springe direkt zu Modulen wie Aufträgen, Rechnungen, Kontakten, Produkten, Lager oder Zeiterfassung.
- Erstellen – Schnellbefehle: Neue Rechnung, Neuer Auftrag, Neues Angebot, Neuer Kontakt und Neues Produkt.
- Verwaltung – Sprungziele in die Einstellungsseiten der Administration (nur mit passender Berechtigung sichtbar).
- Ergebnisse – die eigentlichen Datensatz-Treffer aus den aktivierten Such-Typen.
Welche Einträge dir angezeigt werden, hängt von deinen Berechtigungen ab: Hast du z. B. keinen Zugriff auf Rechnungen, erscheinen weder der Navigations- noch der Erstellen-Befehl noch Rechnungs-Treffer.
Was durchsucht wird (Admin)
Welche Datensatz-Typen und welche Felder die globale Suche berücksichtigt, steuerst du zentral unter Administration → Daten & Geräte → Globale Suche. Diese Einstellung gilt für alle Mitarbeiter deines Kontos.
→ Globale Suche-Einstellungen öffnen
Für jeden durchsuchbaren Datensatz-Typ gibt es eine eigene Karte. Diese Karten decken folgende Felder ab:
- Kontakte – Name, Nachname, vollständiger Name, Firma, E-Mail, Telefon, Website, Notizen, UID/USt-IdNr., Steuernummer, IBAN, BIC und Adressen.
- Tickets – Nummer, Marke, Modell, Seriennummer, Fehlerbeschreibung und Kunde.
- Aufträge – Auftragsnummer, Seriennummer, Modell, Notizen, Hinweis, Liefer- und Rechnungsadresse, Kunde sowie Angebotstitel.
- Produkte – Name, EAN, Artikelnummer, Hersteller, Gerätemodell, Beschreibung und Notiz.
- Produktfamilien – Name, Varianten, Hersteller, Gerätemodell, Beschreibung und Notiz.
- Rechnungen – Rechnungsnummer, Notizen, Hinweis, Zahlungsbedingungen und Kunde.
- Angebote und Kostenvoranschläge – Nummer, Titel, Notizen, Hinweis, Bedingungen und Kunde.
- Shop-Aufträge – Nummer, externe Bestellnummer, Notizen, Hinweis und Kunde.
- Lieferscheine – Nummer, Sendungsnummer, Notizen, Hinweis und Kunde.
- Service-Anmeldungen – Nummer und Kunde.
- Fahrzeuge – Marke, Modell, Seriennummer und Kennzeichen.
- Fehlercodes – Herstellerfehlercodes mit Bedeutung, Ursache und Behebung.
Die Feldnamen innerhalb einer Karte liefert der Server; sie können teilweise auf Englisch erscheinen (z. B. „Invoice number“). Felder mit dem Zusatz (exakte Übereinstimmung) finden nur vollständige Treffer.
Such-Typen und Felder konfigurieren
Datensatz-Typ ein- oder ausschalten
Mit dem Schalter rechts in der Kartenkopfzeile aktivierst (Aktiv) oder deaktivierst (Deaktiviert) du den gesamten Typ. Ist ein Typ deaktiviert, blendet die Karte ihre Felder aus.
Felder auswählen
Unter Felder hakst du an, welche Spalten durchsucht werden. Je weniger Felder aktiv sind, desto gezielter (und schneller) die Treffer. Standardmäßig sind je Typ die wichtigsten Felder vorausgewählt.
Benutzerdefinierte Felder einbeziehen
Typen, die eigene Felder unterstützen (Kontakte, Tickets, Aufträge, Produkte), zeigen zusätzlich den Bereich Benutzerdefinierte Felder. Hast du noch keine angelegt, erscheint der Hinweis Noch keine benutzerdefinierten Felder definiert. Mehr dazu unter Benutzerdefinierte Felder.
Speichern
Klicke auf Speichern. Bei Erfolg erscheint die Bestätigung Sucheinstellungen gespeichert.
Die Seite öffnest du mit Administration → Einstellungen → Ansehen; zum Bearbeiten brauchst du zusätzlich das Bearbeitungsrecht für Einstellungen. Ohne sie kannst du die Konfiguration ansehen, die Felder und Schalter sind aber ausgegraut.
Die Such-Konfiguration legt nur fest, welche Felder durchsucht werden. Wer welche Treffer tatsächlich sieht, regeln weiterhin die Modul-Berechtigungen jedes Mitarbeiters – siehe Benutzer & Rollen.
Verwandte Themen
- Eigene Felder — benutzerdefinierte Felder, die du zusätzlich durchsuchbar machen kannst
- Benutzer & Rollen — Berechtigungen steuern, welche Treffer ein Mitarbeiter sieht
- Moduleinstellungen verwalten — alle weiteren modulweiten Einstellungen im Überblick
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