Moduleinstellungen verwalten
Zentrale Standardwerte für Rechnungen, Kontakte, Produkte, Aufträge, Zeit, Kalender, Kassen und weitere Module pflegen
→ Moduleinstellungen öffnen · Administration öffnen
Unter Moduleinstellungen pflegst du die Standardwerte für die täglichen Abläufe. Die Seite ist in Tabs gegliedert; der direkte Einstiegslink öffnet Rechnungen. Änderungen wirken auf neue Vorgänge oder auf das Verhalten des jeweiligen Moduls, nicht automatisch auf bereits gespeicherte Datensätze.
Für die Seite brauchst du admin.settings.view und zum Speichern admin.settings.update. Die konkrete Sichtbarkeit einzelner Tabs kann zusätzlich von aktivierten Modulen und deiner Rolle abhängen.
Orientierung
Modul öffnen
Öffne Administration → Moduleinstellungen. Wenn du direkt eine Unterseite öffnest, liest der Tab seine Einstellung aus dem URL-Pfad.
Standardwerte prüfen
Lies Beschreibung und Hilfetext jeder Karte. Einige Karten nutzen eine eigene Speichern-Schaltfläche, andere die zentrale Save-Bar.
Kleine Änderung speichern
Ändere nur zusammengehörige Werte, speichere und prüfe die Erfolgsmeldung. Bei Fehlern bleibt die Eingabe offen; korrigiere erst den Fehler, bevor du weitere Defaults änderst.
Rechnungen
Kontakte
Customer Flow
Produkte
Angebote
Kostenvoranschläge
Lieferscheine
Aufträge
Verträge
Leads
Aufgaben
Zeiterfassung
Speicher
Serviceanmeldungen
Kalender
Anwesenheit
Fahrzeuge
Bon
Spezialisierte Unterseiten
Einige Einstellungen liegen nicht in der Hauptkarte des Moduls, sondern in einer eigenen Unterseite. Sie werden über die Admin-Navigation oder direkte Links geöffnet:
- Rechnungslayout und Mahnlayout
- Angebotslayout und Kostenvoranschlagslayout
- Lieferscheinlayout und Auftragsetikett
- Kalenderkategorien und Kalenderstatus
- Kontaktgruppen und Kundentypen
Diese Unterseiten ändern meist Listenwerte, Status oder Layouts, während der Haupttab Standardwerte für neue Vorgänge pflegt. Prüfe deshalb vor dem Speichern, ob du wirklich das gewünschte Teilmodul geöffnet hast.
Was du vor Änderungen prüfen solltest
- Nummernkreise gehören zur eigenen Nummernkreis-Seite und nicht nur zum Rechnungs-Tab.
- Zahlungen und Kassen haben eigene Kassenregister und Kartenterminals; sie sind keine Karte im allgemeinen Standardwerte-Editor.
- Arbeitszeitregeln liegen separat unter Arbeitszeitregeln.
- E-Mail- und Dokumentvorlagen werden separat gepflegt und im jeweiligen Modul zugewiesen.
- Eigene Felder liegen unter Eigene Felder, nicht im Standard-Tab des Moduls.
Teste Defaults mit einem Entwurf oder einer Testorganisation. Ein neuer Standard kann Rechnungs-, Status- oder Formularabläufe für das ganze Team verändern.
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