Dashboard-Layout für Team und Rollen verwalten
Dashboard-Karten als Administrator für dich, eine Rolle oder die gesamte Organisation anordnen und zurücksetzen
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Das Dashboard-Layout ist eine Konfiguration, keine Inhaltsliste. Administratoren können Karten anordnen, ausblenden und für andere Benutzer vorgeben. Die Daten in den Karten bleiben davon unberührt.
Voraussetzungen
Zum Anzeigen der Dashboard-Daten brauchst du admin.dashboard.view. Zum Speichern von Einstellungen brauchst du admin.settings.update. Die Daten einzelner Karten können zusätzlich eigene Berechtigungen verlangen, zum Beispiel admin.statistics.view.
Layout für die Organisation setzen
Dashboard bearbeiten
Öffne das Dashboard und wähle im Dashboard-Menü Bearbeiten.
Karten ordnen
Verschiebe Karten im Raster. Nutze das Ausblenden-Symbol für Karten, die das Team nicht benötigt, und den Kartenkatalog für ausgeblendete verfügbare Karten.
Speicherdialog öffnen
Klicke auf Fertig, wenn die Anordnung passt. Die Save-Bar bietet danach die Zielauswahl.
Auf alle anwenden
Wähle Auf alle anwenden, wenn die Konfiguration die Organisationsvorgabe werden soll. Bestätige erst, nachdem du geprüft hast, ob die Karten für verschiedene Rollen sinnvoll sind.
Layout nur für eine Rolle setzen
Wähle in der Save-Bar die Rollenoption und danach die gewünschte Rolle. Das Layout wird zur Vorgabe für Benutzer dieser Rolle. Ein Benutzer mit persönlicher Anordnung kann weiterhin seine eigene Ansicht sehen.
Verwende Rollenlayouts für klar unterschiedliche Arbeitsplätze, zum Beispiel:
- Verkauf: Schnellaktionen, offene Aufträge und Umsatz.
- Service: offene Service-Anfragen, Aufgaben und Termine.
- Lager: niedrige Bestände, Aufgaben und Produkte.
- Verwaltung: offene Rechnungen, Umsatzentwicklung und Benachrichtigungen.
Persönliche Ansicht speichern
Für mich speichern legt eine persönliche Konfiguration an. Das ist nützlich, wenn du zusätzliche Kontrollkarten brauchst, ohne die Arbeitsweise des Teams zu verändern. Eine persönliche Konfiguration kann durch Zurücksetzen entfernt werden.
Ein Organisationslayout sollte keine Karte enthalten, deren Berechtigung nur wenige Administratoren haben. Nicht sichtbare Karten sind für betroffene Benutzer zwar normalerweise unbrauchbar, aber eine rollenbezogene Konfiguration ist verständlicher und leichter zu warten.
Standard wiederherstellen
Öffne die Bearbeitung, wähle Zurücksetzen und speichere den gewünschten Geltungsbereich. Prüfe danach:
- Reihenfolge der Kennzahlen,
- sichtbare Standardkarten,
- rechte Spalte mit Schnellaktionen,
- Karten, die wegen Modul oder Berechtigung fehlen.
Das Zurücksetzen löscht weder Aufgaben noch Rechnungen noch gespeicherte Statistikdaten.
Änderung dokumentieren
Schreibe bei einer Teamänderung kurz auf:
- welcher Arbeitsplatz verbessert werden soll,
- welche Karten verschoben oder ausgeblendet wurden,
- ob die Änderung persönlich, rollenbezogen oder global ist,
- wie Benutzer das alte Layout wiederherstellen können.
So bleibt nachvollziehbar, warum eine Karte bei einem Benutzer nicht an derselben Position erscheint.
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