Dashboard verstehen und anpassen
Startseite, Kennzahlen, Aufgaben, Benachrichtigungen, Datumsfilter und persönliche Dashboard-Anordnung vollständig erklärt
→ Dashboard öffnen · Dashboard-Berechtigung und Rollen · Startseiten-Navigation anpassen
Das Dashboard ist die Startseite für Kennzahlen und Arbeitslisten. Es zeigt nicht bei jedem Benutzer dieselben Karten: Sichtbarkeit hängt von aktivierten Modulen und Berechtigungen ab. Die Anordnung wird außerdem getrennt für die eigene Ansicht, eine Rolle oder die gesamte Organisation gespeichert.
Was du auf dem Dashboard siehst
Je nach Organisation und Rolle können diese Bereiche erscheinen:
- Kennzahlen wie Umsatz, Kunden, aktive Vorgänge oder durchschnittliche Durchlaufzeit.
- Umsatzentwicklung für den ausgewählten Zeitraum.
- Vorgänge nach Phase zur Verteilung der Aufträge.
- Benachrichtigungen und offene Aufgaben.
- Offene oder überfällige Rechnungen.
- Offene Service-Anfragen, heutige Termine und niedrige Lagerbestände.
- Verträge, Mitglieder und auslaufende Mitgliedschaften, wenn das Vertragsmodul aktiv ist.
- Schnellaktionen und die eigene aktive Zeiterfassung in der rechten Spalte.
Fehlt eine Karte, bedeutet das nicht automatisch, dass Daten fehlen. Die Karte kann ausgeblendet sein, das Modul kann deaktiviert sein oder die erforderliche Berechtigung fehlen.
Zeitraum der Kennzahlen ändern
Zeitraum öffnen
Öffne oben den Datumsfilter. Die Auswahl gilt für die Karten, die zeitabhängige Daten laden, zum Beispiel Umsatzentwicklung und Vorgangsphasen.
Vorgabe oder eigenen Zeitraum wählen
Wähle eine angebotene Vorgabe oder einen eigenen Start- und Endtag. Das Datum wird als lokaler Kalendertag an die Auswertung übergeben.
Ergebnis prüfen
Warte, bis die Karten neu geladen sind. Leere Zustände können bedeuten, dass im Zeitraum keine Daten vorhanden sind; sie sind nicht automatisch ein Ladefehler.
Der Filter verändert nicht die historischen Belege und nicht die Daten in den Modulen. Er verändert nur die Auswertung des Dashboards.
Karten verschieben, ausblenden und hinzufügen
Bearbeitung starten
Öffne das Dashboard-Menü und wähle Bearbeiten. Während der Bearbeitung zeigt SimpliServ einen Hinweis und die Karten erhalten ihre Anordnungs-Steuerelemente.
Karte verschieben
Ziehe eine Karte an die gewünschte Position. Karten teilen sich die Zeile nach ihrer vorgesehenen Breite; dadurch kann sich die Nachbarschaft neu verteilen.
Karte ausblenden
Verwende das Ausblenden-Symbol an der Karte. Eine ausgeblendete Karte verschwindet aus dem Dashboard, wird aber nicht gelöscht.
Karte hinzufügen
Öffne den Kartenkatalog. Dort erscheinen ausgeblendete Karten, die für deine Organisation und Rolle verfügbar sind. Suche nach dem Kartentitel oder der Beschreibung und füge die gewünschte Karte hinzu.
Änderungen speichern
Wähle Für mich speichern, wenn nur deine Ansicht geändert werden soll. Als Benutzer mit admin.settings.update kannst du zusätzlich auf alle Benutzer oder eine Rolle anwenden.
Zurücksetzen entfernt die aktuelle persönliche Entwurfsanordnung und stellt die Standardanordnung wieder her. Das ist eine Layout-Aktion, kein Löschen von Kennzahlen oder Vorgängen.
Persönliches Layout, Rollenlayout und Organisationslayout
SimpliServ löst das Dashboard in dieser Reihenfolge auf:
- deine persönliche gespeicherte Anordnung,
- die Anordnung deiner Rolle,
- die Organisationsanordnung,
- die eingebaute Standardanordnung.
Wenn du eine Änderung für alle speicherst, betrifft sie die Organisationsansicht. Wenn du sie für eine Rolle speicherst, sehen Benutzer dieser Rolle die neue Vorgabe, sofern sie kein persönliches Layout gespeichert haben. Deine eigene Ansicht kannst du unabhängig davon speichern.
Warum Karten manchmal nicht verfügbar sind
- Umsatz- und Statistik-Karten benötigen
admin.statistics.view. - Das Dashboard selbst benötigt
admin.dashboard.view. - Karten zu Verträgen erscheinen nur bei aktivierter Vertragsfunktion.
- Zeiterfassungs-Karten erscheinen nur, wenn Zeiterfassung aktiviert ist.
- Eine Karte kann in der Konfiguration als standardmäßig verborgen angelegt sein. Dann musst du sie über den Katalog hinzufügen.
Ohne Dashboard-Berechtigung bleibt die Startseite trotzdem benutzbar: SimpliServ zeigt die verfügbaren Schnellaktionen, aber keine geschützten Auswertungen.
Fehlerbehebung
Eine Karte lädt dauerhaft
Prüfe zuerst den Zeitraum und die Berechtigung. Wenn nur eine Karte betroffen ist, öffne das zugehörige Modul direkt und kontrolliere, ob dort Daten geladen werden. Bei einem allgemeinen Fehler nutze Erneut versuchen.
Meine Anordnung ist nach dem Login weg
Prüfe, ob du wirklich Für mich speichern verwendet hast. Abbrechen verwirft den Entwurf. Wenn eine Rolle oder ein Administrator die Organisationsvorgabe ändert, bleibt ein persönliches Layout zwar grundsätzlich getrennt, kann aber durch einen Reset entfernt worden sein.
Andere sehen meine Änderung nicht
Eine persönliche Speicherung gilt nur für dich. Verwende als berechtigter Administrator Auf alle anwenden oder Auf Rolle anwenden, wenn die Änderung geteilt werden soll.
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