Benutzerdefinierte Felder planen
Custom Fields für Kunden, Aufträge und andere Entitäten verständlich anlegen und verwenden
→ Custom Fields in SimpliServ öffnen
Custom Fields erweitern Standarddaten. Gute Felder beantworten eine wiederkehrende Frage; schlechte Felder duplizieren vorhandene Daten oder sammeln unstrukturierte Texte.
Planung
Zielentität
Festlegen, ob Feld zu Kontakt, Auftrag, Produkt, Fahrzeug oder anderem Datensatz gehört. Ein Feld am falschen Objekt erschwert Suche und Workflow.
Typ
Text, Zahl, Auswahl, Datum oder Ja/Nein passend zur Auswertung wählen. Freitext nicht verwenden, wenn nur feste Werte erlaubt sind.
Pflicht und Sichtbarkeit
Pflichtfeld nur setzen, wenn jeder Prozess den Wert zuverlässig kennt. Feldname für Mitarbeitende und API/Workflow eindeutig machen.
Anlage
Ziel wählen
Öffne Custom Fields und wähle die Entität. Bestehende Standardfelder nicht nachbauen.
Definition anlegen
Label, Typ, Optionen und Hilfetext erfassen. Begriffe so wählen, dass Nutzer nicht raten müssen.
Testdatensatz öffnen
Feld in einem sicheren Beispiel prüfen: Anzeige, Pflichtlogik, Speichern und Bearbeiten.
Automationen prüfen
Workflows, Form-Mappings, Importe und Exporte auf neue Feldlogik prüfen.
Feldname oder Optionen nach produktiver Nutzung nicht unkoordiniert ändern. Reports, Workflows und externe Integrationen können alte Werte erwarten.
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