Angebote
Angebote in SimpliServ erstellen, versenden, vom Kunden annehmen oder ablehnen lassen und in Folgebelege überführen.
→ Modul „Angebote" in SimpliServ öffnen · Angebots-Einstellungen öffnen
Angebote sind Leistungs- und Preisvorschläge, die du deinen Kund:innen schickst. Jedes Angebot ist mit einem Kontakt verknüpft, durchläuft vier Status und lässt sich in Auftrag, Rechnung oder Lieferschein überführen.
Angebote ≠ Kostenvoranschläge. Das Modul Angebote (/dashboard/proposals) ist für Verkaufsangebote gedacht. Davon getrennt gibt es Kostenvoranschläge (/dashboard/estimates) mit zusätzlichen Feldern für KV-Gebühren und deren Anrechnung. Details dazu findest du im Guide Kostenvoranschläge.
Angebot anlegen
Modul „Angebote" öffnen
Wechsle in der linken Navigation zu Angebote — in der Standard-Ansicht unter Vertrieb, in der klassischen Ansicht unter Service — und klicke oben rechts auf Angebot erstellen (Recht Angebote → Anlegen).
Kunde auswählen
Wähle einen bestehenden Kontakt. Sobald der Kunde gewählt ist, legt SimpliServ das Angebot an und übernimmt Liefer- und Rechnungsadresse aus dem Kundenprofil. Ab dann wird jede Änderung automatisch gespeichert.
Positionen hinzufügen
Füge unter Positionen Produkte oder freie Positionen hinzu. Pro Position legst du Menge, Einheit, EP Netto bzw. EP Brutto, MwSt. und einen optionalen Rabatt fest. Ein Gesamtrabatt mit Rabattname ist zusätzlich möglich.
Kopf- und Fußtext sowie Notizen ergänzen
Kopftext und Fußtext sind Rich-Text-Blöcke, die oberhalb der Positionen bzw. unterhalb der Summen im Angebots-PDF erscheinen. Notizen sind intern und nicht Teil des PDFs.
Gültigkeit prüfen
In der Angebotsübersicht setzt du Titel, Angebotsdatum, Gültig bis und Status. Ist in den Einstellungen eine Standard-Gültigkeit hinterlegt, wird Gültig bis beim Erstellen auf Angebotsdatum + X Tage gesetzt. Abgelaufene Angebote sind in der Liste als überfällig markiert.
Detailansicht
Die Detailansicht besteht aus Karten: Angebotsübersicht, Positionen, Adressen, Kostenübersicht (Zwischensumme, Steuerbetrag, Gesamt inkl. Steuer), Kopf- und Fußtext, Notizen, Statusverlauf, Eigene Felder sowie rechts Kunde, Dateien, Konversation und interne Kommentare. Welche Karten sichtbar sind, stellst du im Aktionsmenü (…) ein.
Sind weitere Belege verknüpft, zeigt eine Leiste oben die Belegkette (Anfrage, Angebot, Auftrag, Lieferscheine, Rechnungen) mit Status; ein Klick öffnet den jeweiligen Beleg.
Vorschau, Drucken und Versand
Vorschau öffnen
Über Vorschau öffnest du die PDF-Vorschau, ohne das Angebot festzuschreiben.
Drucken / Senden
Über Drucken / Senden öffnest du den Dialog Festschreiben & Aktionen. Hier wählst du Herunterladen, Drucken, Per E-Mail senden oder – solange das Angebot ein Entwurf ist – Nur Festschreiben. Betreff und Nachricht werden aus der E-Mail-Vorlage befüllt und lassen sich vor dem Versand anpassen.
Beim Ausführen dieser Aktionen wird das Dokument festgeschrieben. Das lässt sich nicht rückgängig machen.
Im E-Mail-Dialog (auch über Per E-Mail senden, Recht Angebote → E-Mail senden) kannst du Ich möchte das Angebot selbst versenden wählen — dann wird keine E-Mail verschickt, sondern nur das Versanddatum protokolliert. Archivierte PDF-Fassungen findest du über Archivkopien oben in der Detailansicht.
Kundenlink: annehmen oder ablehnen
Über das Aktionsmenü (…) erzeugst du mit Kundenlink erzeugen einen teilbaren Link (Recht Angebote → Bearbeiten). Der Link wird direkt in die Zwischenablage kopiert; über Link kopieren im Dialog kopierst du ihn erneut.
Über diesen Link kann die Kundschaft das Angebot ohne Login öffnen und:
- Annehmen — optional mit einem Kommentar (max. 500 Zeichen). Der Status wechselt auf Akzeptiert.
- Ablehnen — mit verpflichtender Begründung (10 bis 500 Zeichen). Der Status wechselt auf Abgelehnt.
Über die Entscheidung erhältst du eine Benachrichtigung.
Die vier Status
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Angebot wird noch bearbeitet, noch nicht versendet. |
| Gesendet | Angebot wurde an die Kundschaft übermittelt. |
| Akzeptiert | Kunde hat zugesagt. |
| Abgelehnt | Kunde hat abgelehnt. |
Den Status kannst du auch selbst in der Angebotsübersicht ändern; jeder Wechsel landet im Statusverlauf.
Folgebelege erstellen
- Auftrag: Gehört das Angebot zu einem Ticket, erzeugst du den Auftrag dort — über Nächster Schritt → Auftrag erstellen oder einen Klick auf den noch leeren Schritt Auftrag und Umwandeln. Positionen und Adressen werden übernommen.
- Rechnung: Im Aktionsmenü erstellt Rechnung erstellen direkt eine Rechnung aus dem Angebot (Recht Rechnungen → Aus Angebot erstellen).
- Lieferschein: Lieferschein erstellen (Recht Lieferscheine → Aus Angebot erstellen) steht nur bei Angeboten außerhalb eines Tickets zur Verfügung.
SimpliServ öffnet den neuen Beleg direkt. Mehr dazu unter Vom Angebot bis zur Rechnung.
Ändern sich nach der Umwandlung die Positionen, gleichst du sie aus dem Auftrag mit Positionen aus KV übernehmen bzw. im Angebot mit Auftragspositionen übernehmen ab. Die Positionen des Zieldokuments werden dabei ersetzt; die Schaltfläche erscheint nur, wenn sich die Positionen unterscheiden. Im Auftrag ist sie nicht mehr verfügbar, sobald ein Versand erfasst ist.
Einstellungen
Die Modul-Einstellungen erreichst du unter Verwaltung → Tickets → Angebote (Recht Administration → Einstellungen → Ansehen):
Angebotsdokument
Weise dem Szenario „Angebot" eine Layout-Vorlage zu und öffne über Layout-Editor öffnen den Editor, um Kopf-, Inhalts- und Fußbereich des Angebots-PDFs zu gestalten.
Standard-Gültigkeit
Lege die Gültigkeitstage fest. Beim Erstellen wird „Gültig bis" automatisch auf Angebotsdatum + Tage gesetzt. Leer lassen, um keinen Standardwert zu setzen.
Die E-Mail-Vorlage für den Angebotsversand (Betreff und Nachricht) pflegst du über das Szenario „Angebot" in den E-Mail-Vorlagen. Platzhalter wie {{FIRST_NAME}}, {{LAST_NAME}}, {{INVOICE_NUMBER}} und {{COMPANY_NAME}} werden beim Versand ersetzt.
Berechtigungen
Die Sichtbarkeit der Aktionen hängt von den Rollenrechten ab: Angebote → Ansehen, Angebote → Anlegen, Angebote → Bearbeiten, Angebote → Löschen, Angebote → E-Mail senden sowie Rechnungen → Aus Angebot erstellen und Lieferscheine → Aus Angebot erstellen für Folgebelege. Rollen und Rechte verwaltest du unter Benutzer & Rollen.
Verwandte Themen
- Kostenvoranschlag erstellen — die KV-Variante mit Diagnose- bzw. KV-Gebühr
- Angebote freigeben — Prüf- und Versandablauf
- Auftrag erstellen & abwickeln — der nächste Schritt nach der Zusage
- Beleg- & Dokumentvorlagen — Layout des Angebots-PDFs gestalten
- Textvorlagen — wiederverwendbare Kopf- und Fußtexte
- E-Mail-Vorlagen — Betreff und Nachricht für den Versand
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