Angebote und Vorschläge freigeben
Vorschlag erstellen, senden, annehmen oder ablehnen und Folgebelege sauber auslösen
→ Vorschläge in SimpliServ öffnen · Kostenvoranschläge öffnen
Vorschläge sind die Kundensicht auf ein Angebot. Vor dem Versand müssen Positionen, Preise und Gültigkeit stimmen. Nach Annahme ist die Übergabe in Auftrag oder Rechnung ein eigener Schritt.
Vor dem Versand
Prüfe in dieser Reihenfolge:
- richtiger Kontakt und Empfängeradresse
- Positionen, Mengen und Varianten
- Netto, Steuer, Rabatt und Brutto
- Zahlungs- und Lieferbedingungen
- Gültigkeitsdatum
- Dokumentvorlage und Absender
- Anhänge und interne Notizen getrennt
Senden
Detailseite öffnen
Öffne den Vorschlag aus der Liste. Prüfe Status, Positionen und Kundendaten direkt im Detail.
E-Mail oder Link wählen
Nutze die Sendeaktion für E-Mail oder den vorgesehenen öffentlichen Link. Der Empfänger soll genau die aktuelle Version sehen.
Nachricht prüfen
Betreff, Nachricht und Empfänger kontrollieren. Test oder Eigene-Mail verwenden, wenn der Prozess das unterstützt.
Versand dokumentieren
Nach Erfolg Status und Versandzeit prüfen. Bei Fehler nicht mehrfach senden, sondern Mailkonfiguration und Empfänger prüfen.
Kundenergebnis
Angenommen
Annahme dokumentieren und Folgeaktion starten. Ein angenommener Vorschlag ist nicht automatisch bezahlt.
Abgelehnt
Ablehnung und Grund erfassen. Bei späterer Neuverhandlung vorhandenen Vorschlag kopieren oder neuen Entwurf anlegen, statt historische Version still zu überschreiben.
Keine Antwort
Aufgabe mit Wiedervorlage erstellen. Gültigkeitsdatum und Mahn-/Nachfassprozess beachten.
Nach Annahme
- Auftrag erzeugen, wenn Leistung erfüllt werden soll.
- Rechnung erst nach korrekter Rechnungsgrundlage erstellen.
- Liefer- oder Serviceprozess verknüpfen.
- Kunde über nächsten Schritt informieren.
Vor dem Versand keine Testpositionen, internen Preise oder Bearbeitungsnotizen im Kundenbeleg belassen. Öffentliche Annahmelinks behandeln wie echte externe Kommunikation.
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