Erste Schritte
Erste Schritte mit SimpliServ: Registrierung in vier Schritten (Branche, Konto, Firma, Setup), Willkommens-Tour, Firmendaten vervollständigen, empfohlene Einrichtungsreihenfolge und was dir die Übersicht im Alltag zeigt.
→ Übersicht in SimpliServ öffnen · Registrierung öffnen
Willkommen bei SimpliServ. Diese Seite führt dich von der Registrierung bis zum produktiven Start: wie das Konto entsteht, was SimpliServ dabei schon für dich einrichtet und welche Einstellungen du vor den ersten echten Belegen prüfen solltest.
Konto anlegen
Die Registrierung unter simpliserv.app/onboarding hat vier Schritte. Dein Fortschritt wird im Browser zwischengespeichert, du kannst also zurückgehen, ohne Eingaben zu verlieren.
Branche
Wähle die Branche, die deinen Betrieb am besten beschreibt (E-Scooter, Fahrräder, Smartphones, Autos, Motorräder, Dienstleister oder Optiker). Danach richtet SimpliServ passende Beispieldaten und Symbole ein.
Konto
Gib deinen vollständigen Namen, deine E-Mail-Adresse und ein Passwort mit mindestens acht Zeichen ein. Mit dieser Adresse meldest du dich später an.
Firma
Trage Land, Firmenname, Straße & Hausnummer, PLZ und Ort ein. Logo, Adresszusatz und USt-IdNr. sind optional. Währung und Steuersätze werden anhand des Landes automatisch voreingestellt; Bankdaten und weitere Angaben ergänzt du später in den Einstellungen.
Setup
SimpliServ zeigt, was für deine Branche angelegt wird: Beispiel-Produkte, Kategorien und Service-Typen. Mit Daten anlegen & weiter wird dein Konto erstellt und du landest direkt auf der Übersicht.
Die Beispieldaten sollen dir zeigen, wie alles zusammenspielt. Du kannst sie jederzeit löschen oder überschreiben, sobald du deine echten Produkte anlegst.
Anschließend bekommst du eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Bis du ihn geklickt hast, kannst du dir über Bestätigungs-E-Mail erneut senden einen neuen Link schicken lassen. Nach der Bestätigung begrüßt dich SimpliServ mit dem Hinweis E-Mail bestätigt.
Die Willkommens-Tour
Beim ersten Öffnen der Übersicht startet eine kurze Tour (sofern du mit Aufträgen, Rechnungen oder Produkten arbeitest). Mit Zeig mir, wo alles ist zeigt sie dir in wenigen Schritten:
- das Menü links, gruppiert nach Arbeitsbereichen,
- dein Profil unten links, über das du die Benutzereinstellungen öffnest,
- die globale Suche oben,
- den Hilfe-Knopf, über den du die Tour für jede Seite erneut starten kannst.
Auf dem Handy zeigt die Tour zusätzlich die Schnellaktionen und den Menü-Knopf. Mit Später verschiebst du die Tour. Mehr zur Bedienung steht in Navigation, Suche und direkte Links.
Firmendaten vervollständigen
Die Angaben aus der Registrierung reichen zum Ausprobieren. Bevor du echte Belege verschickst, ergänze dein Unternehmensprofil: Öffne in der Seitenleiste unter Administration den Punkt Einstellungen und dort Firma → Unternehmen.
Wichtig für Rechnungen und E-Mails sind vor allem:
- Firmenname, E-Mail und die Adresse,
- USt-IdNr.,
- das Bankkonto mit IBAN,
- Normalsteuersatz und Ermäßigter Steuersatz.
Details dazu in Firma einrichten.
Weitere Einrichtung
Diese Bereiche empfehlen wir vor dem produktiven Start:
Team einladen
Kolleginnen und Kollegen einladen und Rollen vergeben
Nummernformate anpassen
Nächste Beleg-Nummern festlegen, bevor echte Dokumente entstehen
Lager einrichten
Lager anlegen und ein Standardlager wählen
E-Mail-Versand einrichten
Eigener SMTP-Server für Belege und Benachrichtigungen
Lege die Nummernformate fest, bevor du erste echte Angebote, Aufträge oder Rechnungen erstellst. Die nächste Nummer lässt sich zwar pro Belegart anpassen, einmal vergebene Belegnummern lassen sich aber nicht beliebig rückwirkend ändern.
Empfohlene Reihenfolge
Firma & Stammdaten
Firmendaten vervollständigen, Standorte anlegen (falls du mehrere Filialen hast) und Nummernformate prüfen.
Team & Berechtigungen
Mitarbeiter:innen einladen und Rollen zuweisen unter Team & Sicherheit → Mitarbeiter. Empfiehl jedem Konto die Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Belege gestalten
Logo, Layout und Texte deiner Dokumente legst du unter Belege & Kasse → Dokumentvorlagen fest.
Lager & Katalog aufbauen
Unter Produkte & Lager → Lagerverwaltung ein Lager anlegen und als Standard wählen, dann Produkte & Leistungen anlegen – die Grundlage für Angebote, Aufträge und Rechnungen.
Kontakte importieren
Bestehende Kunden und Lieferanten als Kontakte erfassen oder über Importe übernehmen.
Kommunikation & Zahlungen
Unter Kommunikation → E-Mail den Versand einrichten und Online-Zahlungen über Integrationen (Mollie) aktivieren.
Was zeigt die Übersicht?
Über Übersicht (ganz oben in der Seitenleiste) kommst du jederzeit zurück auf die Startseite. Sie begrüßt dich mit Namen und Datum und zeigt, je nach Berechtigung:
- Kennzahlen wie Umsatz, Neukunden, aktive Tickets und Ø Durchlaufzeit – mit Veränderung zur Vorperiode, gesteuert über den Zeitraum oben rechts.
- Die Umsatzentwicklung als Diagramm und Tickets nach Phase.
- Listen wie Deine Aufgaben, Offene Rechnungen und Benachrichtigungen, rechts daneben Schnellaktionen und laufende Zeiterfassungen.
Welche Karten erscheinen und wie du sie anordnest, steht in Dashboard verstehen und anpassen.
Ohne die Berechtigung Administration → Dashboard → Ansehen siehst du auf der Übersicht nur die Begrüßung und die Schnellaktionen, aber keine Kennzahlen. Wende dich in dem Fall an eine Person mit Admin-Rolle.
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- Navigation, Suche und direkte Links — Seitenleiste, globale Suche und fehlende Menüpunkte
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- Glossar — die wichtigsten SimpliServ-Begriffe kurz erklärt
- Firma & Organisation einrichten — die Firmendaten im Detail pflegen
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