Navigation, Suche und direkte Links
Seitenleiste, Module, globale Suche, Browser-Links und fehlende Menüpunkte im SimpliServ-Arbeitsalltag verstehen
→ SimpliServ öffnen · Globale Suche konfigurieren · Menü für die Organisation bearbeiten
Die linke Seitenleiste ist der normale Einstieg in Module. Sie zeigt nur Bereiche, die für deinen Benutzer und die Organisation verfügbar sind. Ein fehlender Menüpunkt ist deshalb meist eine Berechtigungs-, Modul- oder Navigationskonfiguration und nicht zwingend ein gelöschter Datensatz.
Seitenleiste benutzen
Bereich öffnen
Klicke auf einen Bereich wie CRM & Vertrieb, Abrechnung oder Administration. Ein Pfeil zeigt, dass der Bereich Unterpunkte enthält.
Unterpunkt auswählen
Öffne den konkreten Eintrag, zum Beispiel Kontakte, Rechnungen oder Aufgaben. Die aktuelle Seite wird hervorgehoben.
Seitenleiste einklappen
Verwende das Seitenleisten-Symbol, wenn du mehr Platz für Tabellen oder Editoren brauchst. Die Inhalte bleiben geöffnet; nur die Navigation wird schmal dargestellt.
Die Navigation ist keine Berechtigungsverwaltung. Sie blendet einen Link aus, ändert aber nicht, ob ein Benutzer eine Route über einen direkten Link oder eine gespeicherte Ansicht erreichen darf.
Globale Suche
Die globale Suche findet je nach aktivierten Modulen unter anderem Kunden, Produkte, Aufträge, Rechnungen, Angebote, Service-Anfragen, Fahrzeuge und Aufgaben. Suche möglichst mit einem unterscheidbaren Begriff:
- Kundennamen oder E-Mail-Adresse,
- Rechnungs-, Auftrags- oder Angebotsnummer,
- Produktname, SKU oder Seriennummer,
- Telefonnummer,
- Fahrzeugkennzeichen oder Fahrgestellnummer.
Öffne ein Ergebnis, um direkt in die Detailseite zu wechseln. Ein Treffer zeigt nicht automatisch jede Berechtigung; ein Benutzer kann ein Suchergebnis sehen, aber die Detailseite trotzdem nicht öffnen dürfen.
Kurze Suchbegriffe funktionieren zuverlässiger als lange Fragen. Suche zuerst nach dem entscheidenden Fachbegriff, zum Beispiel RE-1042, Seriennummer oder Müller, und filtere anschließend in der passenden Liste.
Direkte Links und Browser-Lesezeichen
Jede normale Detailseite kann als Browser-Lesezeichen gespeichert werden. Die ID im Pfad gehört zum Datensatz, zum Beispiel /dashboard/invoices/123. Teile solche Links nur mit Personen, die den Datensatz sehen dürfen.
Öffentliche Seiten haben andere Pfade und brauchen keinen eingeloggten Dashboard-Benutzer, zum Beispiel:
/order-registration/<slug>für ein öffentliches Auftragsformular,/service-registration/<slug>für eine öffentliche Service-Anfrage,/receipt/<token>für einen digitalen Kassenbon,/track/<type>/<token>für eine öffentliche Statusseite.
Verwechsle einen öffentlichen Link nicht mit einem Dashboard-Link. Öffentliche Links sind für Kunden gedacht und dürfen deshalb nicht mit internen Notizen oder vertraulichen Suchparametern ergänzt werden.
Wenn ein Menüpunkt fehlt
Prüfe die Ursachen in dieser Reihenfolge:
- Falscher Benutzer: Melde dich mit dem betroffenen Benutzer an; die Navigation ist rollenabhängig.
- Modul deaktiviert: Ein Administrator kann Module unter Administration → Module abschalten.
- Berechtigung fehlt: Die Rolle braucht die passende
*.view-Berechtigung. - Organisationseinstellungen: Einige Einträge erscheinen erst nach Einrichtung, zum Beispiel Kassen, Vertragsfunktionen oder Telefonie.
- Navigation ausgeblendet: Ein Administrator kann den Eintrag im Navigation-Editor unsichtbar gemacht haben.
Ein direkter Link kann trotz ausgeblendeter Navigation funktionieren. Bei einer Berechtigungs- oder Modulsperre zeigt die Seite stattdessen eine verweigerte Ansicht.
Anmeldung und Navigation auf kleinen Bildschirmen
Auf mobilen Geräten wird die Seitenleiste als ausklappbares Panel geöffnet. Die Suche liegt im Kopfbereich. Lange Tabellen und Formulare können zusätzlich eigene horizontale oder vertikale Scrollbereiche haben; das ist getrennt vom Hauptmenü.
Praktische Arbeitsweise
- Nutze die Startseite für wiederkehrende Aufgaben und globale Suche für bekannte Datensätze.
- Speichere häufig verwendete Detailseiten als Lesezeichen.
- Dokumentiere interne Links in einer Team-Anleitung, aber teile öffentliche Kundenlinks nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn ein Admin die gemeinsame Navigation ändert, informiere das Team über neue Positionen und direkte Einstiege.
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