Leads & Pipeline
Verkaufschancen als Leads erfassen, durch die Pipeline ziehen und gewinnen
→ Leads öffnen · Lead-Einstellungen öffnen
Leads sind Verkaufschancen, die du durch deine Vertriebs-Pipeline ziehst — von der ersten Anfrage bis zum gewonnenen Auftrag. Jeder Lead ist mit einem Kontakt verknüpft und enthält Wert, Phase, Quelle und (optional) wiederkehrende Erlöse.
Lead anlegen
Modul „Leads" öffnen
Wechsle in der linken Navigation unter Vertrieb zu Leads. Du siehst alle bestehenden Leads als Tabelle oder als Pipeline-Board (umschaltbar oben links).
Neuen Lead erstellen
Klick oben rechts auf Neuer Lead. Es öffnet sich ein Seiten-Sheet.
Kontakt zuordnen
Wähle aus:
- Bestehender Kontakt: aus deinen Kontakten picken
- Neuer Kontakt: direkt im Sheet anlegen (Name, Firma, E-Mail, Telefon, Adresse)
Adresse wird auf den Kontakt gespeichert mit wählbarem Typ (Rechnung, Lieferung, Privat, Arbeit, Sonstige). Default-Land wird aus deinen Tenant-Einstellungen vorbelegt.
Lead-Details eintragen
- Titel (Pflichtfeld): kurze Bezeichnung des Deals (z.B. "BMW 320d Wartungsvertrag")
- Einmalig / Setup: einmaliger Wert / Setup-Gebühr
- Monatlich (MRR): monatlich wiederkehrender Erlös (für Abos)
- Laufzeit (Monate): Vertragsdauer für Abos
- Phase: aktuelle Pipeline-Stage (Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Angebot, Gewonnen, Verloren). Standard-Phase wird aus Admin-Einstellungen vorbelegt.
- Quelle: Woher der Lead kam (Website, Empfehlung, Outreach, Event, Andere)
- Erwarteter Abschluss: geplantes Abschlussdatum
- Zuständiger Mitarbeiter: Vertriebler:in, der/die den Lead bearbeitet
- Notizen: freie Beschreibung
Speichern
Klick Lead erstellen. Der Lead landet in der ausgewählten Phase und wird in Tabelle und Board sichtbar.
Der Gesamt-Vertragswert wird automatisch berechnet: Setup + MRR × Laufzeit. Bei offenem Vertrag (keine Laufzeit) rechnet die KPI mit 12 Monaten.
Pipeline-Board
Das Board zeigt alle Leads in Stage-Spalten (Kanban-Style). Per Drag & Drop verschiebst du Leads zwischen Phasen. Im Spalten-Header siehst du Anzahl der Leads und Summe der Vertragswerte je Stage.
- Suche: oben in der Symbolleiste — durchsucht Titel, Notizen und Kontaktdaten (Backend-Filter)
- Abo-Badge: Cards mit MRR zeigen das Badge Abo
Detail-Ansicht
Klick einen Lead an, um die Detail-Seite zu öffnen. Hier:
- Inline-Edit: alle Felder direkt bearbeitbar
- Kontakt-Karte rechts oben: zeigt Stammdaten + Adresse des verknüpften Kontakts
- Aufgaben: Tasks zum Lead anlegen (Sheet wie im Board) inkl. Priorität, Fälligkeit, Zuweisung
- Aktivitätsverlauf: alle Änderungen am Lead (Auditable)
- Kommentare: intern/extern, mit Datei-Anhängen
- Custom Fields: zusätzliche Eigene Felder, im Admin definierbar
Standard-Phase festlegen
Unter Admin → Vertrieb → Leads kannst du die Default-Phase setzen, die neue Leads automatisch erhalten — z.B. immer "Neu". Damit musst du beim Anlegen nicht jedes Mal die Stage wählen.
Phasen und Quellen verwalten
Im selben Admin-Bereich:
- Lead-Phasen: Phasen umbenennen, Reihenfolge ändern, Farben setzen, mit
Gewonnen-/Verloren-Flag markieren - Lead-Quellen: Quellen verwalten
- Custom Fields: zusätzliche Felder pro Lead definieren
Phasen mit verknüpften Leads können nicht gelöscht werden. Vorher Leads umziehen.
KPIs
Über der Liste/dem Board siehst du 4 Kennzahlen:
- Offene Leads: Anzahl Leads nicht in Gewonnen/Verloren
- Pipeline-Wert: Summe Vertragswert aller offenen Leads
- MRR (Pipeline): Summe MRR aller offenen Leads
- Gewinnrate: Won / (Won + Lost) × 100
Verwandte Themen
- Kontakt anlegen — jeder Lead hängt an einem Kontakt
- Angebote — qualifizierten Leads ein Angebot schicken
- Kostenvoranschlag erstellen — Lead in einen Kostenvoranschlag überführen
- Auftrag erstellen & abwickeln — gewonnenen Lead in einen Auftrag umwandeln
- Eigene Felder — zusätzliche Felder pro Lead definieren
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