Leads von Eingang bis Abschluss bearbeiten
Leads erfassen, qualifizieren, Aktivitäten dokumentieren und in den nächsten Vertriebsschritt übergeben
→ Leads in SimpliServ öffnen · Customer Flow öffnen
Ein Lead ist eine Vertriebschance, noch kein fertiger Auftrag. Der saubere Ablauf trennt neue Anfrage, Qualifizierung, Angebot und gewonnen/verloren.
Pipeline sauber halten
Neu
Anfrage eingegangen, Daten noch nicht geprüft. Verantwortliche Person und nächster Kontakttermin setzen.
Qualifiziert
Bedarf, Budget, Zeitpunkt und Ansprechpartner sind ausreichend klar. Erst jetzt lohnt sich ein konkretes Angebot oder eine Demo.
Angebot oder Nachfassen
Nächsten Schritt und Fälligkeit dokumentieren. Ein Lead ohne nächste Aktion wird schnell unsichtbar.
Gewonnen oder verloren
Gewonnen bedeutet Übergabe in Auftrag, Vertrag oder Customer Flow. Verloren bedeutet Grund dokumentieren, nicht nur Karte verschieben.
Lead bearbeiten
Lead öffnen
Öffne CRM → Leads und filtere nach Status, Verantwortlichem oder Quelle. Der Zugriff auf die Liste erfordert leads.view.
Kontaktdaten bereinigen
Prüfe Name, E-Mail, Telefon und bestehende Kontaktverknüpfung. Doppelten Kontakt nicht neu anlegen.
Qualifizierungsnotiz schreiben
Dokumentiere Bedarf, gewünschte Lösung, Budgetrahmen, Zeitplan und Einwand. Keine sensiblen Daten in freie Notiz schreiben, die nicht gebraucht werden.
Verantwortlichen und nächste Aktion setzen
Weise Lead zu und lege Aufgabe oder Termin fest. Verantwortlich ohne Fälligkeit ist keine Übergabe.
Ergebnis abschließen
Status aktualisieren und bei verlorenem Lead Grund hinterlegen. Bei gewonnenem Lead an Auftrag, Angebot oder Customer Flow übergeben.
Quellen auswerten
Nutze Lead-Quelle konsistent. Freitext wie „Google“, „google“ und „Website“ zerstört spätere Statistik. Quelle nur ändern, wenn Herkunft wirklich anders war.
Wenn Kontakt bereits existiert
Suche zuerst über E-Mail und Telefon. Verknüpfe den vorhandenen Kontakt und prüfe offene Angebote, Aufträge und Vorgänge, bevor du einen neuen Lead anlegst.
Ein Lead kann gewonnen sein, ohne dass automatisch Rechnung oder Auftrag existiert. Übergabe bewusst durchführen und anschließend den Zielbeleg öffnen.
Tagesabschluss
- Neue Leads gelesen.
- Jeder offene Lead hat Besitzer.
- Jeder qualifizierte Lead hat nächste Aktion.
- Verlorene Leads haben Grund.
- Gewonnene Leads sind im Zielprozess angekommen.
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