Wiederkehrende Rechnungen
Aus einer bestehenden Rechnung einen Wiederholungsplan machen und Abos, Wartungsverträge oder Mieten automatisch fakturieren
→ Wiederkehrende Rechnungen in SimpliServ öffnen
Mit wiederkehrenden Rechnungen automatisierst du regelmäßige Abrechnungen wie Abos, Wartungsverträge oder Mieten. Ein Plan hat keine eigenen Positionen: Er basiert immer auf einer bestehenden Quellrechnung und erstellt in festen Abständen neue Rechnungen nach diesem Vorbild.
Plan anlegen
Quellrechnung vorbereiten
Lege unter Rechnungen eine Rechnung mit Kunde, Positionen und Konditionen an, wie sie jeden Zeitraum aussehen soll.
Plan aus der Rechnung starten
Öffne in der Rechnungsliste oder im Rechnungsdetail das Aktionsmenü und wähle Wiederholende Rechnung. Es öffnet sich der Dialog Wiederholende Rechnung konfigurieren.
Intervall festlegen
Wähle das Intervall (Tag, Woche, Monat oder Jahr) und die Anzahl Intervalle: 1 + Monat ergibt eine monatliche, 3 + Monat eine quartalsweise Rechnung.
Termine und Ende setzen
- Nächste Ausführung: wann die nächste Rechnung erzeugt wird (Vorschlag: in einem Monat, 9:00 Uhr).
- Startdatum (Basis): Bezugsdatum für alle Folgetermine, bestimmt z. B. den Tag im Monat.
- Endet am (optional): Der Plan läuft, solange der geplante Termin auf oder vor diesem Datum liegt.
- Max. Wiederholungen (optional): Obergrenze für die Anzahl erzeugter Rechnungen, sonst unbegrenzt.
Speichern
Mit Speichern ist der Plan aktiv. Die erzeugten Rechnungen werden laut Dialog automatisch erstellt und versendet.
Die Aktion fehlt bei stornierten Rechnungen und bei Rechnungen, die selbst schon aus einem Plan erzeugt wurden. Du brauchst die Berechtigung Rechnungen → Wiederkehrend → Anlegen.
Pläne im Überblick
Unter Finanzen → Rechnungen → Wiederkehrend findest du alle Pläne mit Quellrechnung (Link zur Vorlage), Status, Intervall, Nächste Ausführung und der Anzahl bereits erzeugter Rechnungen (Erstellt). Auch Pläne aus Kundenverträgen erscheinen hier.
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Aktiv | Plan erzeugt zum nächsten Termin eine Rechnung |
| Inaktiv | Plan ist angehalten, es entstehen keine neuen Rechnungen |
| Abgeschlossen | Enddatum oder maximale Wiederholungen erreicht |
Anhalten und wieder starten
- In der Planliste über das Zeilenmenü Aktivieren oder Deaktivieren (Berechtigung Rechnungen → Wiederkehrend → Bearbeiten).
- Oder an der Quellrechnung erneut Wiederholende Rechnung öffnen: Dort kannst du Intervall und Termine ändern und den Plan mit Stoppen bzw. Starten anhalten oder fortsetzen.
Bereits erzeugte Rechnungen bleiben dabei unverändert bestehen.
Preisänderungen
Weil der Plan die Quellrechnung als Vorlage nutzt, änderst du Preise oder Positionen nicht im Plan selbst. Halte den alten Plan an, lege eine neue Rechnung mit den neuen Preisen an und starte daraus einen neuen Plan. Vergangene Rechnungen bleiben wie sie sind.
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