Dateien & Ordner
Alle Dateien durchsuchen, im Datei-Explorer hochladen, in Ordnern ablegen und mit Tags versehen
→ Alle Dateien öffnen · Dateiverwaltung öffnen · Datei-Tags öffnen
SimpliServ speichert alle hochgeladenen Dateien – Fotos, PDFs, Verträge – zentral und gliedert sie nach Speicherort in Ordner. Du lädst Dateien meist direkt beim jeweiligen Datensatz hoch; die Seite Dateien zeigt dir alle Dateien an einem Ort, die Dateiverwaltung in der Administration verwaltet Ordner, Tags und Speicher.
Alle Dateien durchsuchen
Unter Dateien in der Seitenleiste (Seite Alle Dateien, Berechtigung Dateien → Ansehen) siehst du die Ordner und Dateien deines Unternehmens:
- Ein Klick auf einen Ordner öffnet ihn, mit dem Pfeil oben links (Zurück) gehst du eine Ebene zurück.
- Ein Klick auf eine Datei öffnet bzw. lädt sie in einem neuen Tab.
- Vergebene Tags erscheinen als farbige Badges neben dem Dateinamen.
Diese Seite ist eine reine Ansicht. Hochladen, Verschieben, Taggen und Löschen erledigst du im Datei-Explorer der Dateiverwaltung oder direkt in der Dateien-Karte eines Datensatzes.
Dateien an Datensätzen
Auf den Detailseiten von Aufträgen, Tickets, Kunden, Produkten, Fahrzeugen, Angeboten, Rechnungen, Lieferscheinen, Service-Anfragen, Aufgaben und Shop-Bestellungen gibt es eine Karte Dateien. Dort ziehst du Dateien per Drag & Drop hinein oder klickst zum Hochladen. Die Dateien werden nach Tags gruppiert – je nach Einstellung als Reiter (Alle plus ein Reiter pro Tag) oder untereinander mit einem Bereich Ohne Tag. Per Datei taggen ordnest du einer Datei Tags zu.
Auf Smartphone oder Tablet öffnet sich beim Hochladen eines einzelnen Bildes automatisch die Bildbearbeitung.
Datei-Explorer in der Dateiverwaltung
Unter Administration → Daten & Geräte → Dateiverwaltung (Berechtigung Administration → Einstellungen → Ansehen) findest du den Datei-Explorer. Er zeigt alle Dateien nach Speicherort gegliedert; über die Brotkrumen-Navigation springst du zurück zu übergeordneten Ordnern.
Ordner anlegen
Klicke auf Neuer Ordner, gib einen Namen ein (ohne Schrägstriche) und bestätige mit Ordner anlegen. Der Ordner entsteht im aktuell geöffneten Ordner.
Dateien hochladen
Klicke auf Hochladen oder ziehe Dateien in den Explorer. Lässt du sie über einer Ordnerkachel fallen, landen sie direkt in diesem Ordner. Mehrere Dateien gleichzeitig sind möglich.
Dateien verschieben
Ziehe eine Dateikachel auf eine Ordnerkachel (Hierher verschieben), um sie zu verschieben.
Tags vergeben
Über das Tag-Symbol auf einer Datei (Datei taggen) schaltest du Tags ein und aus. Die Auswahl wird sofort gespeichert.
Mit Datei löschen löschst du eine Datei nach Rückfrage. Ordner löschen erscheint nur bei leeren Ordnern.
| Aktion | Berechtigung |
|---|---|
| Hochladen | Dateien → Anlegen |
| Dateien verschieben | Dateien → Bearbeiten |
| Ordner anlegen und löschen | Administration → Einstellungen → Bearbeiten |
Dateieinstellungen
Oberhalb des Explorers zeigt die Dateiverwaltung:
- Speichernutzung – den gesamten belegten Speicher und die Anzahl gespeicherter Dateien.
- Dateien-Layout – wie getaggte Bilder auf Detailseiten erscheinen: Tabs (ein Reiter pro Tag) oder Untereinander.
- Datei-Tags – Tags mit Name und Farbe anlegen, bearbeiten und löschen.
Datei-Tags verwalten
Tags pflegst du entweder in der Dateiverwaltung oder auf der Seite Datei-Tags. Dort legst du zusätzlich einen Kontext fest: Ein Tag gilt dann nur für einen Datensatztyp (z. B. Aufträge, Rechnungen, Produkte, Tickets) oder global für alle. Typische Tags sind „Vor Kostenvoranschlag", „Vertrag" oder „Schadensfoto".
Löschst du einen Tag, wird er von allen Dateien entfernt. Die Dateien selbst bleiben erhalten.
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