Lead erstellen und vollständig pflegen
Lead-Felder, Kundenbezug, Vertragswert, Aufgaben und Kommentare korrekt verwenden
Lead erstellen wählen und Titel, Stage, Quelle, Wert, Währung und erwartetes Abschlussdatum setzen.
Vorhandenen Kunden verknüpfen statt dieselben Kontaktdaten neu zu schreiben. Dadurch bleiben Aktivitäten am Kontakt auffindbar.
Zuständigkeit setzen und interne Notiz ergänzen. Kundensichtbare Kommunikation gehört nicht in interne Notizen.
Bei wiederkehrendem Geschäft Setup-/Einmalwert, monatlichen Wert, Vertragsdauer und Gesamtvertragswert pflegen.
Aufgaben und Kommentare für nächste Schritte verwenden; Abschluss- oder Verlustzeitpunkt erst beim tatsächlichen Ergebnis setzen.
Vertragswert-Felder
- Setup / einmalig: Einmaliger Wert.
- Monatlich wiederkehrend: MRR; SimpliServ zeigt ihn als monatlichen Betrag.
- Vertragsdauer: Monate für geplante Laufzeit.
- Gesamtvertragswert: Gesamtwert über die Laufzeit.
- Provision (%) und Provisionsbetrag: interne Auswertung.
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