Anruf im Ticket nachvollziehen
Telefonanruf, Zusammenfassung, Rückrufstatus und Gesprächsverlauf am Vorgang prüfen
→ Anrufliste öffnen · Tickets öffnen
Anrufe gehören an den richtigen Kunden oder Vorgang. Eine Zusammenfassung ist eine Arbeitsnotiz, kein Ersatz für eine verbindliche Zusage, wenn noch kein Termin oder Auftrag gespeichert wurde.
Ticket oder Kontakt öffnen
Kunde und Ticketnummer prüfen. Bei mehreren offenen Vorgängen den Vorgang wählen, den der Anruf tatsächlich betrifft.
Gesprächseintrag lesen
Kanal, Richtung, Dauer, Zeitpunkt und Zusammenfassung prüfen. Nicht nur die Kurzfassung lesen, wenn eine Entscheidung davon abhängt.
Rückrufstatus setzen
Called back erst markieren, nachdem der Rückruf tatsächlich erfolgt ist. Rückrufwunsch und Ergebnis in der Notiz unterscheiden.
Transkript öffnen
Bei unklarer Zusammenfassung das Transkript lesen und sensible Informationen nur im dafür vorgesehenen Datensatz dokumentieren.
Folgeaktion erzeugen
Termin, Aufgabe, Ticketstatus oder E-Mail nur anlegen, wenn der Anruf das rechtfertigt. Nummer oder Zeit des Anrufs als Kontext erhalten.
Gesprächszusammenfassungen können Fehler enthalten. Bei Preis, Frist, Einwilligung oder Termin immer den gespeicherten Vorgang und die Originalkommunikation prüfen.
Rückrufliste
Die zentrale Anrufliste eignet sich für ungeklärte Anrufe. Vor dem Rückruf Kunde, Nummer, letzter Status und bevorzugten Kanal prüfen.
How is this guide?