Business-Profil pflegen
Firmenname, Adresse, Kontakt- und Steuerdaten als verlässliche Basis für alle Belege einrichten
→ Business-Einstellungen in SimpliServ öffnen
Das Business-Profil liefert Stammdaten für Rechnungen, E-Mails, Vorlagen und öffentliche Seiten. Pflege es vor weiteren Konfigurationen.
Datenblöcke
- Firmenname und Rechtsform
- Adresse und Kontakt
- Steuer- und Registrierungsdaten
- Standardwährung und Länderbezug
- Logo oder Markenreferenzen, je nach Tab
Änderung
Ist-Zustand dokumentieren
Aktuelle Belege und Website prüfen, damit klar ist, welche Werte sich ändern.
Felder bearbeiten
Nur tatsächliche Firmendaten ändern. Keine internen Hinweise in öffentliche Firmenfelder schreiben.
Speichern
Speichern und Erfolgsmeldung abwarten. Bei mehreren Tabs jeden Save-Status einzeln prüfen.
Folgebeleg testen
Entwurf, E-Mail-Fußzeile oder PDF-Vorschau prüfen. Bereits finalisierte Belege ändern sich nicht automatisch rückwirkend.
Steuer- und Rechtsdaten nicht ohne fachliche Abstimmung ändern. Bei Firmenumzug oder Namenswechsel Nummerierung, Vorlagen und Integrationen mitprüfen.
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