Kontenrahmen verwalten
Sachkonten prüfen, eigene Konten anlegen und Standardkonten ohne Fehlbuchungen pflegen
→ Kontenrahmen in SimpliServ öffnen · Buchhaltung öffnen
Der Kontenrahmen bestimmt, auf welche Sachkonten Buchungen zeigen. Änderungen wirken vor allem auf künftige Buchungen. Bestehende Buchungssätze werden dadurch nicht rückwirkend umgebucht.
Vor dem Ändern
Systemkonto oder eigenes Konto?
Systemkonten kommen aus der Länder- oder Mandantenvorlage und werden von mehreren Buchungsprozessen verwendet. Eigene Konten eignen sich für zusätzliche Aufwands-, Erlös- oder Zwischenkonten.
Steuerliche Abstimmung
Kontoart, Steuercode und Nummernkreis mit der steuerlichen Vertretung abstimmen. Eine verständliche Bezeichnung ersetzt keine korrekte steuerliche Zuordnung.
Kontenliste lesen
Prüfe pro Konto:
- Kontonummer und Bezeichnung
- Kontoart
- aktiv oder inaktiv
- Standard-Steuercode, falls vorhanden
- ob das Konto ein Systemkonto ist
Nutze Filter für Kontoart und Status. Suche nach Nummer, wenn du ein bestimmtes Konto für eine Buchung brauchst.
Eigenes Konto anlegen
Neuanlage starten
Klicke in Kontenrahmen auf Konto anlegen. Vergib eine freie Kontonummer und eine eindeutige Bezeichnung.
Kontoart auswählen
Wähle die passende Kontoart. Sie beeinflusst Auswertungen und darf nicht nur nach dem Namen des Kontos gewählt werden.
Standard-Steuercode prüfen
Hinterlege nur einen Standard, der für die typischen Buchungen wirklich gilt. Sonderfälle müssen später am Beleg geprüft werden.
Speichern und Probe prüfen
Speichere und verwende das Konto zunächst in einer kontrollierten Ausgabe oder Eingangsrechnung. Prüfe Journal und Auswertung danach.
Konto deaktivieren statt löschen
Ein Konto mit Historie sollte in der Regel deaktiviert werden. So bleibt die alte Buchung lesbar, während das Konto nicht mehr für neue Auswahlen angeboten wird. Löschen nur verwenden, wenn keine Buchung und keine Abhängigkeit existiert.
Ändere Kontonummern und Steuercodes nicht ohne Abstimmung. Falsche Kontierung kann Journal, offene Posten und UVA-Vorschau gleichzeitig verfälschen.
Prüf-Checkliste
- Nummer nicht doppelt.
- Bezeichnung eindeutig.
- Kontoart mit Steuerberatung abgestimmt.
- Standard-Steuercode plausibel.
- Probe-Buchung kontrolliert.
- Bestehende Buchungen unverändert geblieben.
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