POS-Beleg korrigieren
Falsche Position, Storno, Rückerstattung und korrigierten Beleg sauber unterscheiden
→ Zahlungen in SimpliServ öffnen
Korrektur hängt davon ab, ob der Fehler vor oder nach Beleg- und Zahlungsabschluss entdeckt wird. Position entfernen, Zahlung abbrechen, Storno und Rückerstattung sind verschiedene Vorgänge.
Entscheidung
| Zeitpunkt | Richtiger erster Schritt |
|---|---|
| vor Zahlung | Warenkorb korrigieren |
| Zahlung läuft | Zahlungsstatus prüfen |
| Beleg ausgestellt, nicht bezahlt | Storno-/Korrekturprozess |
| bezahlt | Rückerstattung oder Gegenbeleg prüfen |
| falscher Kunde | Beleghistorie und Steuerfolge klären |
Korrekturablauf
Original öffnen
Belegnummer, Register, Zahlungsart, Status und Betrag dokumentieren.
Zahlungsstatus prüfen
Nicht von „Druck erfolgreich“ auf „bezahlt“ schließen. Zahlung und Beleg separat prüfen.
Aktion wählen
Nutze die angebotene Storno- oder Rückerstattungsaktion. Keine neue negative Position als Ersatz buchen, wenn das Verfahren einen Gegenbeleg erzeugt.
Ergebnis kontrollieren
Original, Korrekturbeleg, Bestand und Registerbericht prüfen.
In fiskalischen Kassenprozessen niemals Originalbeleg löschen oder Nummer wiederverwenden. Bei Unsicherheit Registerverantwortliche oder Steuerberatung einschalten.
Bestand mitprüfen
Bei Rückgabe muss Ware wieder in richtigen Zustand und Lager gelangen. Seriennummern prüfen; eine Rückerstattung ohne Bestandsprüfung erzeugt falsche Verfügbarkeit.
Dokumentieren
Fehlergrund, Kundenzusage, Zahlungsweg, Korrekturbelegnummer und Warenbewegung notieren. Kurz, sachlich, nachvollziehbar.
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