Team-Notizen organisieren
Team- und private Notizseiten anlegen, hierarchisch strukturieren, erwähnen, duplizieren und wiederherstellen
→ Notizen in SimpliServ öffnen
Notizen sind hierarchische Seiten für dein Team. Du kannst gemeinsame Arbeitsanweisungen, Checklisten, Gesprächsnotizen oder persönliche Entwürfe anlegen. Teamseiten sind für den Mandanten sichtbar; private Seiten siehst nur du.
Erste Seite anlegen
Notizen öffnen
Öffne Notizen. Wenn noch keine Seite existiert, klicke auf Erste Seite anlegen.
Sichtbarkeit wählen
Wähle Teamseite hinzufügen für eine gemeinsame Seite oder Private Seite hinzufügen, wenn nur du sie sehen sollst.
Titel und Inhalt schreiben
Vergib einen Seitentitel und schreibe im Editor. Mit dem Schrägstrich öffnest du Bausteine für Überschriften, Listen und Tabellen; mit einer @-Erwähnung erwähnst du Kolleg:innen.
Speichern abwarten
Der Status zeigt Speichert, Ungespeichert oder Gespeichert. Verlasse die Seite erst, wenn der gespeicherte Zustand sichtbar ist.
Seitenbaum nutzen
Die Seitenleiste zeigt Team- und private Seiten getrennt. Unterseiten bilden eine Struktur, zum Beispiel:
Werkstatt-Handbuch : Annahme : Reparaturprozess : Übergabe
Über das Menü einer Seite kannst du eine Unterseite hinzufügen, den Titel ändern, ein Emoji-Symbol setzen oder die Seite duplizieren. Die Suche in der Seitenleiste filtert nach Seitentitel.
Unterseiten erben nicht automatisch eine private Sichtbarkeit. Lege private Unterseiten ausdrücklich über Private Seite hinzufügen an.
Inhalte strukturieren
Praktische Muster:
- Überschrift pro Prozessschritt
- Checkliste für wiederkehrende Aufgaben
- Tabelle für Öffnungszeiten, Preise oder Ersatzteilnummern
- Erwähnung bei einer konkreten Zuständigkeit
- Emoji-Symbol für schnelle Orientierung im Seitenbaum
Erwähnungen erzeugen eine Benachrichtigung mit Link zur betroffenen Notizseite.
Duplizieren und löschen
Mit Duplizieren erstellst du eine Kopie mit dem Titel „(Kopie)“. Das ist praktisch für Monatsvorlagen oder wiederkehrende Checklisten.
In den Papierkorb verschiebt die Seite mitsamt Unterseiten. Der Inhalt ist danach nicht sofort endgültig weg.
Papierkorb verwenden
Öffne den Papierkorb, um gelöschte Seiten wiederherzustellen oder endgültig zu löschen. Wiederherstellen bringt Seite und Unterseiten zurück. Endgültig löschen entfernt beides dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden.
Prüfe beim endgültigen Löschen immer den Seitentitel und die Unterseiten. Diese Aktion ist nicht rückgängig zu machen.
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