Buchhaltungsrechte richtig vergeben
Rechte für Konten, Ausgaben, Bankabgleich, offene Posten, UVA und Exporte sauber aufteilen
→ Berechtigungen in SimpliServ öffnen · Buchhaltung öffnen
Die Buchhaltung besteht aus mehreren Seiten. Zugriff auf die Übersicht bedeutet nicht automatisch Zugriff auf Konten, Bankabgleich oder Export. Vergib Rechte nach Aufgabe, nicht pauschal an jede Rolle.
Rechte-Modell
Modul zuerst prüfen
Das Modul Buchhaltung muss aktiviert sein. Ist accounting_enabled ausgeschaltet, zeigt die Anwendung auf den Buchhaltungsseiten eine Modul-Deaktivierung – auch wenn die Rolle das passende Recht besitzt.
Seite und Aktion trennen
Die Seiten verwenden eigene Sicht-Rechte:
| Aufgabe | Erforderliches Recht |
|---|---|
| Buchhaltungsübersicht und Journal | accounting.journal.view |
| Kontenrahmen | accounting.accounts.view |
| Ausgaben | accounting.expenses.view |
| Bankabgleich | accounting.bank.view |
| Offene Posten | accounting.open-items.view |
| UVA-Vorschau | accounting.vat-return.view |
| Steuerberater-Export | accounting.export.view |
Für Änderungen, Zuordnungen oder Exporte kommen je nach Bereich zusätzliche Verwaltungsrechte hinzu. Die konkrete Aktion kann deshalb weiterhin ausgeblendet sein, obwohl die Seite geöffnet werden kann.
Rolle einrichten
Rolle öffnen
Öffne Administration → Benutzer & Rollen → Rollen und bearbeite die Zielrolle. Nutze für Buchhaltung möglichst eine eigene Rolle, zum Beispiel „Buchhaltung operativ“.
Sichtrechte auswählen
Aktiviere nur die Bereiche, die die Person täglich prüfen muss. Für eine reine Kassenkontrolle genügt nicht automatisch das Recht für Eingangsrechnungen.
Änderungsrechte ergänzen
Gib Schreibrechte nur an Personen, die Belege kontieren, Zahlungen zuordnen oder Exporte starten dürfen. Lesen und Buchen bleiben damit nachvollziehbar getrennt.
Mit Testkonto prüfen
Melde dich mit einem Benutzer dieser Rolle an und öffne jede erlaubte Route. Prüfe außerdem, dass nicht erlaubte Aktionen tatsächlich fehlen und nicht nur die Seite selbst gesperrt ist.
Typische Rollenaufteilung
Kassa oder Empfang
Nur notwendige Zahlungs- und Kassenbereiche. Kein Kontenrahmen, kein Export, keine UVA.
Buchhaltung intern
Journal, Konten, Ausgaben, Bankabgleich und offene Posten. Export- und Periodensperrung nur für die verantwortliche Person.
Steuerberatung
Leserechte auf Journal, Konten, offene Posten, UVA und Exporthistorie. Änderungsrechte nur, wenn die Zusammenarbeit das ausdrücklich verlangt.
Wenn Seite leer oder gesperrt erscheint
- Prüfe, ob die Person die richtige Rolle wirklich erhalten hat.
- Prüfe das Modul
accounting_enabled. - Prüfe das genaue Recht der Unterseite, nicht nur
accounting.journal.view. - Melde dich neu an, damit aktualisierte Rollen geladen werden.
- Prüfe, ob der Datensatzfilter nur keinen Inhalt liefert.
Rechteänderungen wirken auf echte Finanzdaten. Teste eine neue Rolle zuerst mit einem Benutzer ohne weitere Administrationsrolle.
Verwandte Themen
How is this guide?