Eigene Analyse-Seiten bauen
Eigene Statistikseiten mit KI-Abfragen, Diagrammen, Layout, Export und automatischem Versand erstellen
Eigene Analyse-Seiten sind frei benennbare Dashboards. Du ziehst Widget-Flächen auf ein Raster, beschreibst die gewünschte Auswertung in Alltagssprache und speicherst das erzeugte Ergebnis als Zahl, Balken-, Linien-, Kreisdiagramm oder Tabelle.
Für das Anzeigen eigener Seiten brauchst du statistics.custom.view. Neue Widgets setzen statistics.custom.create und ai.use voraus. Verschieben und Ändern setzt statistics.custom.update voraus; Löschen und Zeitpläne brauchen statistics.custom.delete beziehungsweise die jeweils zugewiesene Statistikberechtigung.
Analyse-Seite anlegen
Neue Seite erstellen
Öffne Statistiken und lege eine neue Analyse-Seite an. Vergib einen Namen, der den Zweck beschreibt, etwa Werkstatt-Auslastung oder Umsatz nach Marke.
Widget-Fläche zeichnen
Ziehe mit der Maus auf der leeren Fläche ein Rechteck. Daraus wird ein neues Widget. Größere Rechtecke bieten Diagrammen und Tabellen mehr Platz.
Frage formulieren
Beschreibe Zeitraum, Kennzahl und Gruppierung ausdrücklich. Beispiel: Umsatz pro Monat im Jahr 2026 als Balkendiagramm.
Vorschau prüfen und speichern
SimpliServ erzeugt eine Abfrage und zeigt Vorschau, Zeilenanzahl und Diagramm. Prüfe Zeitraum und Ergebnis, wähle den Diagrammtyp und speichere erst dann.
Gute Fragen an die Auswertung
Eine brauchbare Anfrage enthält vier Teile:
- Kennzahl: Umsatz, Anzahl Aufträge, offene Rechnungen oder andere fachliche Größe.
- Zeitraum: konkretes Jahr, Monat, letzter Zeitraum oder das Dashboard-Datum.
- Gruppierung: pro Tag, Monat, Kunde, Produkt, Mitarbeiter oder Status.
- Darstellung: Zahl, Tabelle, Balken, Linie oder Kreis.
Beispiele:
- Umsatz pro Monat im laufenden Jahr, als Linie.
- Anzahl abgeschlossener Aufträge je Mitarbeiter im letzten Quartal, als Balken.
- Offene Rechnungen nach Fälligkeitsmonat, als Tabelle.
Sei bei Begriffen wie Umsatz oder Auftrag präzise. Prüfe die SQL-Vorschau und die Zeilenanzahl; eine formal erfolgreiche Abfrage kann fachlich trotzdem die falsche Population treffen.
Widget verfeinern
Öffne ein bestehendes Widget zum Bearbeiten. Die aktuelle Abfrage bleibt als Kontext erhalten. Formuliere die Änderung konkret, etwa nur bezahlte Rechnungen oder nach Kalenderwoche gruppieren. SimpliServ erzeugt eine neue Vorschau, ohne die gespeicherte Version zu überschreiben.
Wähle danach den Diagrammtyp:
- Zahl für eine einzelne Kennzahl
- Balken für Kategorien
- Linie für Zeitverläufe
- Kreis für wenige Anteile
- Tabelle für Detailwerte
Speichere erst, wenn Vorschau, Titel und Diagrammtyp stimmen. Bei null Zeilen erweitere den Zeitraum oder nenne den Status ausdrücklich.
Layout und Zeitraum
Widgets lassen sich ziehen und an den Griffen vergrößern, wenn du Änderungsrechte hast. Das Raster speichert Position und Größe automatisch nach Verschieben oder Skalieren. Die Datumsauswahl oben beeinflusst die geladenen Widget-Ergebnisse.
Eine gespeicherte Abfrage ist kein statischer Export. Sie wird bei jedem Aufruf mit den aktuellen Daten und dem gewählten Zeitraum ausgeführt. Dokumentiere im Titel, ob ein Widget z. B. operative Tageszahlen oder eine Monatsanalyse zeigen soll.
Export und automatischer Versand
Bei einem Widget kannst du das Ergebnis als XLSX oder CSV exportieren. Für regelmäßige Empfänger öffnest du Automatisch senden und hinterlegst:
- aktiv oder pausiert
- täglich, wöchentlich oder monatlich
- Versandzeit und optional Wochentag/Monatstag
- Datenbereich: Versandtag, letzte sieben Tage oder letzter Monat
- Empfänger und optionalen Betreff
Mehrere E-Mail-Adressen trennst du durch Komma, Semikolon oder Leerzeichen. Der Versandbereich endet am Versandtag und ist nicht zwingend identisch mit dem gerade im Dashboard ausgewählten Zeitraum.
Aufräumen
Lösche Widgets, die fachlich nicht mehr gebraucht werden, und lösche ganze Analyse-Seiten nur nach Rücksprache: Eine Seite löscht auch ihre Widgets. Bei Abfragen mit unklarer Bedeutung ist ein sprechender Titel plus kurze interne Konvention besser als viele fast gleiche Widgets.
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