Auftragsstatus als Übergabe nutzen
Statuswechsel im Auftrag nachvollziehbar einsetzen und offene Übergaben sichtbar halten
→ Aufträge in SimpliServ öffnen
Status soll den nächsten Arbeitszustand zeigen, nicht nur eine Farbe. Definiere intern, welche Aktion jeder Status auslöst.
Status lesen
Bezeichnungen können tenant- oder übersetzungsabhängig sein. Unabhängig vom Label gibt es fachlich meist: neu, in Bearbeitung, wartet, erledigt, storniert.
Wechsel durchführen
Auftrag öffnen
Detailansicht öffnen und aktuelle Positionen, Kunde und Frist lesen.
Grund feststellen
Status nur ändern, wenn eine konkrete Arbeit abgeschlossen oder ein neuer Zustand eingetreten ist.
Übergabe dokumentieren
Bei „wartet“ notieren, ob Kunde, Teil, Zahlung oder interne Freigabe fehlt. Bei Abschluss Ergebnis dokumentieren.
Folgeobjekt prüfen
Nach Statuswechsel Lieferschein, Rechnung, Termin oder Aufgabe öffnen, wenn dieser Prozess dazugehört.
Anti-Pattern
- Status vorsorglich auf erledigt setzen.
- Storno als „in Bearbeitung“ tarnen.
- Kunde nicht informieren.
- gleiche Aufgabe in mehreren Status doppelt bearbeiten.
Auftragsstatus und Rechnungsstatus sind getrennt. Ein erledigter Auftrag kann eine offene Rechnung haben; eine bezahlte Rechnung kann einen noch nicht erledigten Serviceauftrag begleiten.
Tagesprüfung
Nach Status filtern, überfällige Übergaben öffnen, Verantwortliche informieren und erledigte Aufträge stichprobenartig mit Folgebelegen vergleichen.
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