Auftrag richtig anlegen
Kunde, Gerät, Positionen, Verantwortliche und nächste Aktion in einem Auftrag erfassen
→ Auftragsanlage in SimpliServ öffnen
Ein Auftrag ist der operative Arbeitsdatensatz. Erfasse genug Kontext, damit ein anderer Mitarbeiter ohne Rückfrage weiterarbeiten kann.
Vorher suchen
Kontakt, Fahrzeug/Gerät, offenes Angebot und bestehende Aufträge suchen. Doppelte Kunden- oder Geräteanlage erzeugt später falsche Historie.
Anlage
Kunde und Gerät
Bestehenden Kunden wählen. Bei Servicearbeiten konkretes Gerät oder Fahrzeug verknüpfen; Seriennummer und Modell kontrollieren.
Positionen
Produkte, Arbeit, Menge, Preis und Steuer erfassen. Freitext nur verwenden, wenn kein passender Artikel existiert.
Termine und Zuständigkeit
Verantwortlichen, gewünschte Fertigstellung und interne Notiz setzen. Termin nicht nur in Notiz schreiben, wenn Kalenderübergabe nötig ist.
Speichern und Übergabe
Auftrag öffnen, Summe und Verknüpfungen prüfen und nächste Aktion mit Fälligkeit setzen.
Qualitätscheck
- richtiger Kunde, keine Dublette
- Gerät oder Fahrzeug korrekt
- Positionen vollständig
- Lager- und Seriennummernlogik beachtet
- Verantwortlicher gesetzt
- nächster Schritt sichtbar
Auftrag speichern ist nicht gleich Auftrag versenden oder liefern. Status, Kommunikation und Lieferschein bewusst als Folgeschritte ausführen.
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