Rechnungsstatus verstehen
Entwurf, offen, bezahlt, überfällig und stornierte Rechnungen richtig einordnen
→ Rechnungsliste in SimpliServ öffnen
Der Status beantwortet nicht jede Frage allein. Zahlungsstatus, Belegstatus und Versandstatus können getrennt betrachtet werden.
Praktische Statusgruppen
| Gruppe | Frage |
|---|---|
| Entwurf | Darf ich Inhalt noch ändern? |
| Finalisiert/offen | Ist Beleg wirksam und noch nicht ausgeglichen? |
| Bezahlt | Ist Zahlung vollständig zugeordnet? |
| Überfällig | Ist Fälligkeit überschritten und Betrag offen? |
| Storniert | Wurde der ursprüngliche Beleg neutralisiert? |
Die genaue Badge-Bezeichnung hängt von Statusübersetzung ab. Entscheidend ist die fachliche Eigenschaft, nicht nur Farbe oder Position in der Liste.
Status diagnostizieren
Liste filtern
Öffne Rechnungen und filtere nach Kunde, Status oder Zeitraum. Prüfe, ob ein Filter die erwartete Zeile ausblendet.
Detail öffnen
Öffne die Rechnung und vergleiche Status, offene Summe, Fälligkeit und Versandhistorie.
Zahlung separat prüfen
Eine gesendete Rechnung ist nicht bezahlt. Öffne Zahlungen oder Bankabgleich und suche die konkrete Zuordnung.
Folgeaktion wählen
Offen → Zahlung nachverfolgen; überfällig → Mahnprozess prüfen; falscher Beleg → Korrekturprozess.
„Warum kann ich nicht bearbeiten?“
Typische Gründe: Rechnung ist finalisiert, bereits bezahlt, Teil eines periodischen Laufs oder durch Rolle gesperrt. Prüfe Status und Berechtigung, bevor du eine neue Rechnung kopierst.
Status nicht nur wegen einer falschen Anzeige ändern. Jede Statusänderung kann offene Posten, Buchhaltung, Mahnungen und Kundensicht beeinflussen.
Kontrollfrage
Vor Support oder Korrektur immer notieren: Rechnungsnummer, Kunde, Status, offener Betrag, Fälligkeit, letzte Zahlung und gewünschtes Ergebnis.
Verwandte Themen
How is this guide?