Terminanfragen vom Eingang bis zur Bestätigung

Eine Terminanfrage ist noch kein bestätigter Termin. Sie braucht eine Prüfung von Kunde, Leistung, Dauer, Ressource und Verfügbarkeit.

Öffne Terminanfragen und kontrolliere Eingangskanal, Kunde, gewünschte Leistung, Wunschzeit und Notiz.

Öffne den Kalender mit der passenden Ressource oder Kategorie. Pufferzeiten, Öffnungszeiten, Abwesenheiten und bestehende Termine berücksichtigen.

Einen freien Slot wählen, der die angefragte Dauer und Zuständigkeit abdeckt. Bei Alternativterminen den Kunden vor der Buchung informieren.

Aus der Anfrage den Termin anlegen, Kundenbezug übernehmen und den Titel verständlich machen. Anfrage-ID oder Kommentar als Nachweis erhalten.

Erst nach erfolgreicher Speicherung bestätigen. Bei Ablehnung Grund und gegebenenfalls Alternativtermine dokumentieren.

Eine Anfrage nicht einfach löschen, wenn sie abgelehnt oder nicht zustellbar ist. Status, Grund und Kommunikation sind für Nachverfolgung wichtig.

Kontrolle danach

Kalendertermin, Ressource und Kunde öffnen und gegen die Anfrage vergleichen. Bei Änderungen am Termin die betroffene Person erneut informieren.