Leads und Pipeline führen
Interessenten erfassen, Pipeline-Wert pflegen und Verkaufschancen bis zum Abschluss begleiten
→ Leads öffnen · Lead-Administration
Die Leadübersicht zeigt Offene Leads, Pipeline-Wert, MRR und Gewinnrate. Zwischen Tabelle und Pipeline kann gewechselt werden. Suche, Filter, Spaltenauswahl, Import und Lead erstellen liegen über der Liste.
Einheitliche Pflege
- Titel beschreibt konkrete Chance, nicht nur Firma.
- Stage muss den tatsächlichen Vertriebsstand abbilden.
- Quelle ermöglicht spätere Kanalvergleiche.
- Wert, Währung und erwartetes Abschlussdatum bilden Forecast.
- Kunde, Branche, E-Mail und Telefon verbinden Lead mit der richtigen Person.
- Zuständige Person verhindert unbeantwortete Chancen.
Pipeline-Wert und MRR sind nur so belastbar wie Stage, Betrag und Abschlussdatum. Ungepflegte oder doppelte Leads verfälschen Kennzahlen und Gewinnrate.
Tabelle oder Pipeline
Die Tabelle eignet sich für Suche, Import und Massenprüfung. Die Pipeline eignet sich für Priorisierung und Verschieben zwischen Stages. Nach jeder Stage-Änderung Wert, Abschlussdatum und Zuständigkeit mitprüfen.
How is this guide?