Service-Anfrage für bestehendes Gerät erfassen
Eine Service-Anfrage direkt aus einem bereits gespeicherten Fahrzeug oder Gerät starten und dessen Daten übernehmen
→ Fahrzeuge öffnen · Service-Anfragen öffnen
Wenn das Gerät des Kunden bereits in SimpliServ erfasst ist, starte die Service-Anfrage direkt aus dem Geräte- bzw. Fahrzeugdatensatz. In SimpliServ ist dieser Datensatz der zentrale Ort für Marke, Modell, Seriennummer, Kennzeichen und Besitzer.
Dieser Guide meint ein Kunden-Gerät oder Fahrzeug in der Fahrzeugverwaltung. Ein bereits gekoppeltes Kiosk- oder Signatur-Tablet unter Administration → Geräte ist etwas anderes und wird nicht als Reparaturgerät in eine Service-Anfrage übernommen.
Voraussetzungen
Du brauchst service-registrations.create für die Ticket-Aktion. Zum Öffnen des vorhandenen Datensatzes brauchst du außerdem den passenden Fahrzeug-/Gerätezugriff. Hat das Gerät einen Besitzer, wird dessen Kunden-ID ebenfalls an den Erstellvorgang weitergegeben.
Service-Anfrage aus Gerät oder Fahrzeug starten
Gerät öffnen
Öffne Fahrzeuge und wähle das bereits gespeicherte Gerät. Prüfe Seriennummer, Marke und Modell, damit du nicht am falschen Datensatz arbeitest.
Neues Ticket wählen
Klicke in der Kopfzeile auf Neues Ticket. Die Aktion ist nur sichtbar, wenn du Service-Anfragen anlegen darfst.
Serviceanfrage auswählen
Im Dialog Womit möchten Sie beginnen? wählst du Serviceanfrage. SimpliServ öffnet die Erfassungsseite mit vehicleId und – falls vorhanden – customerId des Datensatzes.
Kontext kontrollieren
Oben zeigt Neues Ticket für das gewählte Gerät und den Besitzer. Stimmen beide Angaben, arbeitest du im richtigen Kontext.
Fehler und Arbeit erfassen
Ergänze nur die Angaben, die für diesen Fall neu sind: Fehlerbild, gewünschte Arbeiten, Fotos, Unterschrift oder weitere Formularfelder. Die vorhandenen Gerätedaten werden nicht nochmals abgefragt, sofern sie im Formular-Mapping als Gerätedaten erkannt werden.
Anfrage oder Auftrag wählen
Lass Auftrag direkt umwandeln ausgeschaltet, wenn zuerst geprüft werden soll. Aktiviere die Checkbox, wenn aus der Erfassung sofort ein Auftrag inklusive Werkstatt-Tag entstehen soll.
Anfrage erstellen
Klicke auf Anfrage erstellen. SimpliServ speichert die Service-Anfrage, verknüpft den neuen Customer-Flow mit dem Gerät und übernimmt – falls vorhanden – den Kunden.
Welche Gerätedaten übernommen werden
Beim Start mit vehicleId lädt die Erfassungsseite den bestehenden Fahrzeugdatensatz. Abhängig von den Feld-Mappings werden erkannte Gerätedaten verborgen und beim Absenden eingesetzt:
- Marke (
brand), - Modell (
model), - Seriennummer bzw. VIN (
serial_number,vinoder passende Feldnamen), - Kennzeichen (
license_platebzw. passende Feldnamen), - ein zusammengesetztes Formularfeld vom Typ Fahrzeug für Marke und Modell.
Das Formular zeigt weiterhin fallbezogene Felder wie Fehlerbeschreibung. Die Anwendung setzt die versteckten Werte wieder in die Nutzlast ein, damit Pflichtfelder und PDF-/E-Mail-Daten korrekt bleiben.
Hat das Fahrzeug einen Kunden, werden zusätzlich die bekannten Kundenfelder verborgen und mit Kundendaten befüllt. Hat es keinen Besitzer, bleibt customerId leer; das Ticket ist dann trotzdem mit dem Gerät verknüpft, aber nicht mit einem Kundenkonto.
Prüfe Seriennummer und Besitzer vor dem Absenden. Ein Start aus dem falschen Gerät verknüpft die neue Ticket-Phase mit dem falschen Datensatz. Ändere nicht nur Marke oder Modell im Formular, wenn du den Grunddatensatz korrigieren willst.
Was nach dem Absenden verknüpft ist
Der Erstellvorgang legt eine Service-Anfrage und den zugehörigen Customer-Flow an. Nach erfolgreicher Erstellung schreibt SimpliServ die vehicle_id in den Flow. Dadurch bleibt das Ticket am Fahrzeug sichtbar und kann später zusammen mit Auftrag, Angebot, Rechnung und weiteren Phasen verfolgt werden.
Ohne Direktumwandlung
Die Service-Anfrage wird gespeichert. Beim Start über den Flow kehrt die Anwendung zum Customer-Flow zurück. Dort kannst du die Anfrage prüfen, akzeptieren oder ablehnen und später in Auftrag oder Kostenvoranschlag umwandeln.
Mit Direktumwandlung
SimpliServ wandelt die Service-Anfrage in einen Auftrag um, lädt den Werkstatt-Tag und öffnet anschließend den Auftrag. Nutze diese Option, wenn die Werkstatt direkt loslegen kann und keine Freigabephase nötig ist.
Unterschied zu Start aus Kundenprofil
| Startpunkt | Übergibt | Beste Wahl, wenn |
|---|---|---|
| Kundenprofil → Ticket erstellen | Kunden-ID | Kunde bekannt, Gerät noch unklar oder wird erst im Formular beschrieben |
| Gerät/Fahrzeug → Neues Ticket | Geräte-ID plus Besitzer-ID, falls vorhanden | bestimmtes vorhandenes Gerät sicher übernommen werden soll |
| Service-Anfragen → Neue Anfrage | keinen vorausgewählten Datensatz | weder Kunde noch Gerät vorher bekannt ist |
Fehlerbehebung
„Neues Ticket“ fehlt
Prüfe service-registrations.create. Das Fahrzeug muss außerdem geladen werden können. Ohne die Berechtigung wird die Aktion nicht angezeigt.
Gerät wird angezeigt, aber Kunde fehlt
Prüfe im Fahrzeugdatensatz, ob ein Besitzer hinterlegt ist. Die Aktion übergibt nur dann customerId, wenn vehicle.customer_id vorhanden ist.
Seriennummer erscheint nochmals als leeres Feld
Das Feld wird nur verborgen, wenn Mapping oder Feldname als Gerätedaten erkannt wird. Prüfe die Mappings und Feldnamen im Service-Registrierungsformular. Bei einem bewusst zusätzlichen Feld musst du den Wert separat eintragen.
Ticket am falschen Gerät
Lösche die falsche Anfrage nur, wenn sicher keine Historie benötigt wird. Besser: prüfe vor dem nächsten Start den Fahrzeugdatensatz und korrigiere die Anfrage über die vorhandenen Feldkorrekturen bzw. den zuständigen Datensatz.
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